大行评级|大摩:下调金沙中国目标价至21港元 预计2025及26财年恢复派息
摩根士丹利发表研究报告指,由于金沙中国2024财年的大众市场份额下跌,以及今年第一季度的实际份额较低。该行因而将金沙中国2024财年的EBITDA预测下调8%,低于市场共识10%;2024财年的每股盈利预测下调14%;至于同期的每股派息预测下调至0.5港元,即2.6%的收益率;该行认为公司将优先考虑资本支出,及2025年8月到期的1.8亿美元债券。该行同时将2025财年的EBITDA预测下调3%,比市场共识低5%;2025财年的每股盈利预测下调4%;至于同期的每股派息预测上调至1港元,即5.3%的收益率。并对2026财年的业绩表现预测位置不变。摩根士丹利将金沙中国的目标价由23.5港元下调至21港元,评级“与大市同步”。另外,大摩认为金沙中国于2025及2026财年恢复派息,将对其股票带来关键的长期利好因素,并分别提供5%及11%的收益率。
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