最近两年大家都有一种感觉,汽车越来越像智能手机,更新换代的速度太快了,刚买的新车过两年就感觉落伍了。
造成这种现象的原因就是汽车越来越智能化,几乎两三年就又翻天覆地的变化,完全不像传统燃油车五六年才换代一次。
智能化确实是大势所趋,在这个庞大的赛道中,智能座舱是占据绝对的核心地位,是它为乘客和驾驶员打造出了全方位的智能体验。
智能座舱到底指的是什么,细分结构怎样?
智能座舱其实是一个统称,是汽车电动化和智能化趋势下被引入的一个概念,宏观点来说就是一个各种软硬件打造的智能化的空间。
智能座舱有四个最关键的部分,域控制器、座舱芯片、车载操作系统和车载显示系统。
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对于智能座舱的理解主要侧重于功能方面,比如硬件部分的座舱芯片、HUD(抬头显示系统)、电子后视镜等。
HUD可以将重要的信息映射在风挡玻璃上,使驾驶员不必低头就能看清关键信息。
电子后视镜,特别是流媒体后视镜,通过车辆后置的摄像头实时拍摄车辆后方的画面,并在中央后视镜显示屏上呈现无损、无延迟的画面。
智能座舱还包括车载信息娱乐系统,提供音频、视频等娱乐功能。
此外,还涉及到交互技术,如语音识别、人脸识别、触摸识别等,这些技术使得驾驶员和乘客能够更便捷地与车辆进行互动。
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目前,全球众多汽车厂商和供应商已纷纷投身于智能座舱系统的布局之中,部分领先企业更是推出了概念级的智能座舱产品,并计划在不久的将来实现量产化。
例如,4月16日消息,2023华为智能汽车解决方案发布会上,华为公布了新一代HarmonyOS智能座舱,包括HarmonyOS车机操作系统、HUAWEI SOUND车载音响系统、HUAWEI车载智慧屏等。
智能座舱渗透率和市场规模怎样?
随着汽车智能化越来越普及,智能座舱的渗透率开始迅速提高。
从终端市场搭载情况来看,目前智能座舱以30万元以上的市场整体配置率较高。
其中30-50万元区间市场,2023年智能座舱渗透率高达70%,50万以上市场更是超过了80%。但这也不难理解,毕竟整车价格越高,对智能座舱系统的成本包容性也相对更强。
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而30万元以下市场,以10-20万元区间智能座舱渗透率较高,约为60%,10万元以下市场渗透率最低,不足40%。
但如果从增量部分来看,去年智能座舱搭载率反而在30万元以下市场提升明显。特别是10-20万元市场,2023年智能座舱渗透率达60.1%,甚至高于20-30万元市场,相较于2022年提升近13个百分点。
这意味着,继中高端市场率先普及,如今智能座舱正呈现明显的配置下探趋势,在中低端市场配置率提升显著。
全球智能座舱市场规模可观,市场潜力较大。
数据显示,2023年全球智能座舱市场大约为570亿美元,预计2025年全球整体市场规模达到708亿美元,复合增长率达到9.5%。
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国内智能座舱市场规模占比超20%,增速领先全球市场。我国2023年智能座舱市场规模约为836亿元,2025年预计整体市场规模突破1000亿元,达到1030亿元,5年复合增长率预计达到12.7%,高于全球的复合增长率,市场潜力可观。
那么,智能座舱产业链和市场格局如何?
智能座舱产业链可分为上游、中游、下游三个环节。
上游环节可分为硬件和软件部分,硬件部分主要包括功率插件、显示面板、PCB以及芯片等,软件部分包括底层操作系统,基于操作系统能够衍生出部分中间软件、其他APP等。
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中游环节同样可分为硬件和软件,软硬件结合形成完整的控制和显示系统,中游的零部件最后集成到下游的整车上,形成完整的智能座舱系统。
下游主要是赛力斯、比亚迪、特斯拉等一众车企。
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在众多零部件中,芯片是决定智能座舱性能的关键因素,其算力高低及结构设计很大程度上影响智能座舱各项功能,高通座舱芯片竞争实力较强,华为麒麟芯片、地平线征程系列芯片等逐步赶超。
全液晶仪表盘中大陆集团、爱信精机、电装、伟世通和博世占据主要市场份额,国内供应商以德赛西威、中科领航、太航仪表等为主。
全球HUD行业则是日本精机、大陆、电装、博世和伟世通占据95%市场份额,国内HUD主要的参与者包括华阳集团、水晶光电、京东方、泽景电子等。
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车载操作系统方面,主流的包括QNX、Linux、Android、WinCE四类,市场份额较高。国内阿里巴巴布局阿里云AiOS系统,华为和吉利亿咖通、比亚迪合作,基于鸿蒙OS的华为HiCar系统在车企上落地实装。
那么,智能座舱的投资机会在哪?
德赛西威拥有国际领先的制造工艺,自主创新建成一系列具有行业领先水平的智能制造装备,并全部搭载信息化系统, 实现智能制造。
德赛西威在智能驾驶域控制器市场占有率全国排名第1名,车载显示屏的市场占有率在全国排名第1名,全球排名第4名
2023年,在产品组合多元化和市场延伸策略的推动下,公司智能座舱业务继续保持快速增长,全年营业收入和新项目订单年化销售额均突破150亿元。
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公司第三代高性能智能座舱产品继续开疆拓土,成为智能座舱业务增长的主要动力,2023年已量产配套理想汽车、奇瑞汽车、广汽埃安、广汽乘用车等客户,并获得奇瑞汽车、广汽乘用车、广汽埃安、比亚迪汽车等多家主流客户的新项目定点。
作为汽车行业数字座舱解决方案的新标杆,公司第四代智能座舱产品拥有更强大的性能和更丰富的功能配置,荣获2023铃轩奖前瞻·智能座舱类·金奖。
目前第四代座舱产品已获得理想汽车、 吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点,并已陆续量产供货,更多差异化座舱域控制器方案已陆续获得自主、合资品牌新项目订单。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
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来源:飞鲸投研
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