0422强势股脱水
1、军工：与传统军用通信相比，军用数据链的构成更复杂，后续军队有望在这些领域发力。
2、养殖：广东黄羽肉鸡出栏量占全国的20%以上，南方降水或是产业受到冲击，右侧周期已经启动，猪鸡价格拐点也近了。
3、风电、光伏零部件龙头：风电设备深度绑定西门子，美国光伏零部件建厂已开始投产，还开始进军中东市场。
本文相关概念和股票：观想科技（301213.SZ）、振江股份（603507.SS）
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1、军工：顶层催化
（1）大涨题材军工+通信+卫星互联网
4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会举行，根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。
根据中央军委对信息支援部队的职能描述，信息支援部队将从顶层建设到实战应用为我军提供全面的信息支持和保障，核心在于打通信息链路。
华泰证券表示，以军用通信为例，此前各军兵种通信系统和体制存在差异，部分装备在通信体制、频段、接口等方面不统一，信息的互联互通性存在较大提升空间，而信息支援部队则从专业兵种角度联合各军种解决这一问题，确保信息在各军兵种之间的高效传输，对应也将带来通信类装备的设计、制造和采购变化。
行情上，军工板块今日现涨停潮。
（2）研报解读（华泰证券、浙商证券）：利好卫星
通信系统是国防信息化的重要基石，数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制（指控）系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来，实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发。
与传统军用通信相比，军用数据链的构成更复杂。硬件方面，既包括与互联网类似的互联互通设备，也包括提供各类信道的通信设施与中继手段，既包括各作战平台上用来采集、上传战场信息的感知设备，还包括用来接受网上所分享实时信息的各类终端。软件方面，除约定的通信协议外，数据链还要求有更先进的加密技术和抗干扰技术，以及不断优化的算法来加持，电子对抗需求有望提升。
华泰证券认为，后续军队建设有望在通信终端、数据链等信息化领域开展统型工作，以确保各军兵种之间的信息链路的畅通和资源共享融合。同时因统型和互联带来的信息安全问题需要同步解决，因此信息安全领域有望加大建设力度，满足各军兵种的信息安全要求。
此前美太空发展局首次公开展示由低轨卫星搭载的Link16战术数据链的星地间通信能力。国内低轨卫星星座稳步推进。国内低轨卫星互联网星座主要包括了GW星座和G60星座，规划合计超2万颗星，这两个星座是未来国内低轨卫星互联网组网核心载体。
2、养殖：CPI涨起来
（1）大涨题材养殖+养鸡
央视新闻报道，受4月16日以来持续性强降雨影响，珠江流域共有44条河流发生超警洪水，将出现接近百年一遇洪水。
国盛证券表示，华南强降水引发市场对于南方区域畜禽供应的担忧，从出栏量维度看，广东省生猪出栏量占全国的5%以上，黄羽肉鸡出栏量占全国的20%以上。
此外，猪鸡淡季将过。行情上，养殖板块今日领涨两市。
（2）研报解读（国盛证券、海通证券、华泰证券、开源证券）：拐点趋势
根据统计局数据，3月末能繁母猪存栏3992万头，同比-7.3%，为近年来首次低于4000万头，海通认为，一方面，在2月以来仔猪价格涨至高位，同时养殖利润转正的背景之下，3月能繁母猪继续下降，说明资金等对行业的压力十分显著。另外一方面，3月末存栏生猪同比下降，说明未来一段时间内的供给压力将进一步缓解。
4月以来猪价震荡回落但回调幅度不大，淡季将尽、5月起猪价有望企稳回升，24二季度猪价或同环比改善，并带动猪肉对CPI的贡献转正。
历史上股价通常领先于猪价，生猪右侧周期已经启动，目前仍处于价格与股价的相对低点，半年维度来看猪价继续强调有望向22-25元/kg冲击，同时景气有望扩散至肉鸡等相关板块。
此外，养鸡本身方面，2022年5-12月祖代种鸡引种缺口已传导至肉鸡端，白羽肉鸡供给偏紧有望贯穿2024全年。截至2024年4月19日，白羽肉鸡价格8.03元/公斤，较3月同期增长4.83%，白鸡价格中枢较2023年12月低点趋势抬升。
3、振江股份：海外布局有点早
（1）大涨题材光伏+风电+业绩增长
公司披露年报净利润同比增长93.4%，扣非增长468.9%，主要得益于光伏和风电业务高增。
资料显示，公司在美国投建的光伏支架零部件配套产能已全部投产，23年已开始发货并实现收入，此外公司在23年12月宣布在沙特设立全资孙公司进军中东光伏市场。
风电方面，公司作为西门子的核心供应商，与ENERCON、Nordex、GE、Vestas等其他头部风机厂商也建立了紧密合作关系。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（民生证券、华福证券）：开始放货
公司风电设备主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等，为全球定转子龙头，2011年成为西门子的供应商，自此便深度绑定西门子，成为西门子集团全球风电产品核心供应商之一。由于公司业务主要面向海外的头部客户，因此汇率、运费等因素对利润的影响较大，23年以来利润修复较为明显。
美国是全球最大的光伏跟踪支架市场，头部的光伏跟踪支架厂商大多位于美国，预计到27年美国跟踪支架市场出货达到75.4GW，23-27年的复合增长率为24%。公司定增募投20万吨美国光伏支架零部件产能，通过本土化布局来避免贸易政策的不确定性，将充分到享受美国市场的高景气度。
子公司美国工厂2023三季度实现对客户GCS的小批量供应；GCS的业务遍布美国、澳大利亚、埃及、巴西、南非等多个国家，2021年全球市占率攀升至全球第四。公司光伏支架的主要客户还包含Nextraker和ATI，分别为全球光伏跟踪支架出货量排名第一、第二大的两大厂商，随着下游客户快速市场拓展。
交易日尾盘2-3点，直播解盘（留言观看）
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