中国银河证券为国开行 “一带一路”主题离岸人民币债券引入东盟独家订单、助力项目成功发行

CHINA GALAXY SECURITIES 

2024年4月16日，国家开发银行香港分行圆满完成 “一带一路”主题双年期离岸人民币债券发行。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司在本次发行中担任联席簿记管理人及联席牵头经办人。

本次债券发行总规模28亿元人民币，其中3年期14亿元利率2.45%，5年期14亿元利率2.6%。本次发行受到市场广泛关注，最终定价较二级市场参考收益率低25个基点，成功压缩了与境内国开人民币债和境外国债的利差。

中国银河证券高度重视此次发行，积极调动境内外资源，充分发挥东南亚布局优势，成功引入东盟国家独家订单，为项目全球化发行发挥了独特作用，展现了公司在服务境外债券发行上的强大实力。

本次发行是国开行在境外市场发行的首支“3500亿元人民币融资窗口”主题债券，募集资金用于支持“一带一路”相关项目建设。中国银河证券助力项目成功发行，有助于推动香港离岸人民币市场向纵深发展，为巩固提升香港国际金融中心地位和高质量共建“一带一路”贡献了“银河力量”。

(中国银河)