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2024-4-20
12:02
近日，中国移动发布公告，启动了2024年至2025年新型智算中心的大规模采购招标项目，规划采购7994台人工智能服务器及相关配套产品，并额外购置60台以太网交换机，以满足日益增长的智能化运算需求。在此之前，中国电信与中国联通已相继展开AI服务器采购，采购量分别达到了4175台和2503台，反映出我国电信运营商对AI算力基础建设的高度重视与迫切需求。
华泰证券在其最新研报中指出，伴随着大模型技术的不断演进与扩展，模型规模将继续增大，从而拉动对算力需求的持续高速增长。从长远视角看，成熟的大型AI模型运营所带来的服务器增量市场潜力巨大，预估可达3169亿美元，远高于2023年全球211亿美元的AI服务器市场规模，揭示了该领域未来广阔的成长空间。因此，大模型的持续迭代必将催生大量的算力基础设施需求，建议投资者关注算力产业的投资机会。
国盛证券的研究报告同样强调，海外科技巨头也在加大对AI算力的投入，下一代基于B100架构的“计算-通信-存储”系统迭代升级迫在眉睫。作为AI算力产业链中的关键组成部分，光通信的重要性日益凸显，其产业链中的景气传导与扩散现象已经开始显现。因此，在密切关注龙头企业业绩放量的同时，当前特别需要重视光器件产业链所面临的景气上行周期。鸿蒙
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