【财经早餐】2024.04.23星期二

1、证券时报：公募基金一季报接近披露完毕，中央汇金或大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。

2、央视财经：近期一篇发布在国际顶尖学术期刊《自然》杂志上的研究显示，预计包括创纪录的高温、严重的洪水及野火等极端天气，会在未来26年内使全球收入减少大约19%。为遵守《巴黎气候协定》，全球经济或需付出6万亿美元的成本，由于气候变化导致经济损失或将达38万亿美元。

1、国务院总理李强：加快完善资本市场基础制度体系，健全发行、交易、退市等关键制度，促进投融资良性循环和上市退市动态平衡。着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。

2、财政部：一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%，扣除特殊性因素影响后，可比增长2.2%左右。全国一般公共预算支出69856亿元，同比增长2.9%。证券交易印花税256亿元，同比下降49.1%。

3、央行：4月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报3.95%；均与上月持平。

4、财政部：密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模；研究进一步调降单人购买限额。在保障柜面销售的基础上，稳步增加电子式储蓄国债网上（手机）端销售额度；进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制。

5、IMF：预计到2025年，日本名义GDP将被印度反超，跌至世界第五，这比此前的预测提前了一年。根据最新预测，印度名义GDP到2025年将达到43398亿美元，日本则为43103亿美元。

6、地产动态

7、财政部：一季度，政府性基金预算收入10394亿元，同比下降4%。中央政府性基金预算收入1024亿元，同比增长13.2%；地方政府性基金预算本级收入9370亿元，同比下降5.6%，国有土地使用权出让收入8147亿元，同比下降6.7%。

8、金融监督管理总局广东监管局：截至3月末，辖内房地产贷款余额5.46万亿元，其中个人住房贷款余额4.13万亿元，均保持正增长。截至目前，辖内银行机构已为两批次“白名单”的245个项目提供授信约737亿元，已发放184亿元，项目数和授信规模均居全国前列。

9、安徽省合肥市：取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍。异地缴存人在合肥市购房申请住房公积金贷款，不再要求具备合肥市本地户籍。

10、贵州省贵阳市：规范贷款条件，优化住房公积金贷款中住房套数认定标准及执行政策，明确四种情形可不计住房公积金贷款次数，优化贷款额度计算公式以及调整二手房贷款期限。其中，夫妻合计月均缴存余额不足1万元的，按1万元计算，最低可贷25万元。

11、湖北省鄂州市：本市农村居民自愿退出合法宅基地且拆除宅基地及相关建（构）筑物后，在“双集中”区域购买新建商品住房的，按退出的宅基地面积给予购房补贴。对非鄂州户籍且在鄂州连续工作满1年以上，2024年12月31日前，家庭购买新建商品住房的，每套给予3万元购房补贴。

12、央行：起草《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》。规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系；支付机构应将监管要求全部纳入其公司制度；分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例。

13、证券时报：多家上市股份行负债管理端上演多重共性，包括零售“存款定期化”加剧、吸收存款成本抬升、利息净收入普降等等。在这些因素叠加下，股份行息差水平集体下行。截至2023年末，仅有招商银行、平安银行和浙商银行，站在了2%的息差荣枯线之上。

14、央视财经：近期，海运行业淡季掀起“涨价潮”。马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价函，部分航线涨幅接近70%，一个40英尺的集装箱，运价上涨最多的达到了2000美元。据悉，此轮调价范围主要集中在美国、南美、红海等方向。

15、韩国：4月1日至20日出口额为358.19亿美元，同比增加11.1%，半导体产品等主要出口项目继续呈现快速增长势头。受其带动，韩国出口已连续6个月实现增长。4月1日至20日，韩国进口额为384.66亿美元，贸易收支赤字26.47亿美元。

16、世界气象组织：发布《欧洲气候状况报告》。报告指出，气候变化导致的极端天气继续影响整个欧洲，2023年欧洲经历了大面积洪水和严重热浪，当年欧洲与天气和气候相关的经济损失预计超过134亿欧元。

17、新三板：4月22日，合计挂牌6186公司，当日减少3家，成交金额1.72亿。三板成指报843.92，跌0.23%，成交额1.12亿。

18、国内商品期货：截至4月22日下午收盘，跌多涨少。红枣、沪锡等涨超3%，纯碱涨超2%，玻璃、硅铁等涨超1%；燃油跌超4%，低硫油、白银跌超3%，原油、氧化铝等跌超2%。

19、国债：4月22日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.01%至101.704；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.01%至103.495；10年期国债期货主力合约T2406上行0.06%至104.645。10年期国债利率跌1.05BP，至2.24%；10年期国开债利率跌1.15BP，至2.31%。

20、上海国际能源交易中心：4月22日，原油期货主力合约2406，以633.2元/桶收盘，下跌17.8元，跌幅为2.73%。全部合约成交191421手，持仓量减少2540手至61752手。主力合约成交156938手，持仓量减少1489手至34170手。

21、央行：4月22日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

22、Shibor：隔夜报1.7800%，下跌1.70个基点。7天报1.8310%，下跌3.90个基点。3个月报2.0270%，下跌0.80个基点。

23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2436，跌0.0483%，人民币中间价报7.1043，涨0.0042%。

24、上海环交所：4月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量156497吨，成交额1528.55万元，收盘价96.26元/吨，涨1.98%。

25、亚洲：日经225指数涨1%，报37438.61点。韩国KOSPI指数涨1.44%，报2629.44点。

26、美股：道指收涨0.67%，报38239.98点；纳指收涨1.11%，报15451.31点；标普500收涨0.87%，报5010.60点。

27、欧洲：英国富时100收涨1.62%，报8023.87点；德国DAX30收涨0.70%，报17860.80点；法国CAC40收涨0.22%，报8040.36点。

28、黄金：COMEX黄金期货跌3.01%，报2341.1美元/盎司。

29、原油：WTI5月原油期货收跌0.35%，报82.85美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.33%，报87.00美元/桶。

30、波罗的海干散货指数：下跌1.93%，报1882点。

31、·跨境“桥梁”，连全球商机·

32、华福证券：一季度进出口繁荣维持了跨境电商行业的高景气度，海外需求的韧性得到验证。在跨境出口B2C模式下，电商平台多为四类，分别为传统货架电商平台型、平台品牌型、自营平台型、以及兴趣电商模式，而其中以Shein、Aliexpress、TEMU和Tiktokshop组成的“出海电商四小龙”模式最为占优。Shein主要为自营平台型电商，Aliexpress和TEMU则更倾向于传统货架电商平台，Tiktokshop则是兴趣电商为核心的出海平台。百花齐放的服务模式依托于多样化的引流方式和触达方式（商流+物流），更加刺激了跨境出海电商需求的增长。

33、国盛证券：全托管模式核心竞争的是生产成本，无佣金/广告/履约成本、盈利能力较低。自运营模式核心竞争的是运营能力&营销能力，佣金/广告/履约成本构成主要费用支出，盈利质量较高、企业盈利能力优异。品牌型卖家品牌效应逐步显现，工厂端、平台端、仓储&物流端、消费者端利润均会流向拥有议价能力的品牌。供应链型卖家规模效应凸显，自身降本空间大，但是由于失去定价权、可能会面临ASP的下滑。

34、华金证券：需求端，欧美高通胀背景下，消费者生活成本日渐提升，欧美“平价消费”崛起，预计国内产品有望凭借高性价比优势赢得海外消费者青睐；美国去库存接近尾声，若2024年终端消费需求回暖，美国或将进入主动补库阶段，有望带动我国跨境电商出口规模持续增长。供给端，受制于前期产能扩张以及国内需求端萎靡，国内轻工业存在产能过剩，出海打开需求新通道；中国制造业规模优势庞大，从而显著降低制造成本，使得中国产品在海外市场具备较强的性价比及竞争优势。

35、天风证券：从地区上看，东南亚电商渗透率低（约5%），和中国目前的渗透率（29%）相比有较大提升空间。目前已有多家中外头部互联网公司在东南亚布局，随着未来物流和支付体系日渐齐全，东南亚电商渗透率有望得到提升。从渠道上看，作为可以快速打通中国卖家与海外消费者的沟通渠道，平台仍然是出海的第一选择。作为平台型卖家来说，最好是能抓住新区域+新渠道的新增流量入口，而有能力建立自己独立流量入口“独立站”的品牌将有望在流量竞争中把握先机。

1、周一，上证指数报3044.60点，下跌0.67%，成交额3821.92亿。深证成指报9239.14点，下跌0.43%，成交额4398.79亿。创业板指报1750.46点，下跌0.32%，成交额1786.97亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3300只个股下跌。两市成交额8221亿，较上个交易日缩量382亿。盘面上，军工、猪肉、旅游、医疗器械等板块涨幅居前，油气、煤炭、黄金、飞行汽车等板块跌幅居前。北向资金全天净买入13.89亿，其中沪股通净买入9.08亿元，深股通净买入4.81亿元。

2、周一，恒生指数涨1.77%，报16511.69点。恒生科技指数涨1.78%，报3336.35。国企指数涨1.47%，报5831.26点。盘面上，软件、零售、食品板块领涨；金属、能源、汽车板块跌幅居前。南向资金净买入29.01亿港元。其中，港股通（沪）净买入15.31亿港元，港股通（深）净买入13.69亿港元。

3、截至4月22日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3365.11亿元，成交金额38.04亿元。

4、两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报7879.31亿元，较前一交易日减少21.16亿元；深交所融资余额报6992.49亿元，较前一交易日减少24.20亿元；两市合计14871.80亿元，较前一交易日减少45.36亿元。

5、中证报：今年以来A股市场大幅波动，私募基金行业的募资端和投资端出现了两种极端情况，募资端“刚兑”苗头显现，投资端策略则卸下“盔甲”大胆谋求高收益。二级市场的投资者面对当下“资产荒”的局面，叠加资金成本的压力，一边觉得“无资产可投”，一边选择了“大冒险”。

6、中证报：截至4月21日19时，A股共有2527家上市公司披露2023年年报。其中，1456家公司净利润同比增长，占比约57.62%，328家公司同比增幅超100%。从行业角度看，旅游及景区、电力、酒店餐饮、汽车零部件等行业上市公司净利润增幅居前。

7、私募排排网：截至4月12日，股票私募仓位指数为78.71%，较此前一周上涨0.49%。自2月初A股反弹以来，私募最新仓位指数基本已经重回年内高位，并创出2月来新高，较2月8日75.24%的仓位水平，提升了3.47%。小规模私募仓位指数连续4周站上80%大关。

8、中证报：截至一季度末，公募开放式基金（剔除指数型、债券型、保本型和货币市场基金）平均股票仓位为79.83%，环比下降0.49个百分点。其中，股票型开放式基金平均仓位为89.20%，环比下降0.50个百分点；混合型开放式基金平均仓位下降至78.49%，环比下降0.46个百分点。

9、上证报：近期，外资公募纷纷发力布局中国权益市场。4月以来，施罗德基金、富达基金、贝莱德基金均开始发行权益类新品。联博基金则于4月初宣布，旗下首只产品正式成立，募集规模约为5亿元。此外，安联基金也于近日获准开业。

10、紫金矿业：一季度实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%；净利润62.61亿元，同比增长15.05%。报告期，矿产金产量同比增加5%，矿产铜产量同比增加5%，矿产锌产量同比下降9%。

11、奥特维：一季度实现营业收入19.64亿元，同比增长89.06%；净利润3.33亿元，同比增长50.44%。

12、方正证券：一季度实现营业收入19.85亿元，同比增长11.97%；净利润7.84亿元，同比增长41.06%。

13、诺泰生物：一季度实现营业收入3.56亿元，同比增长71.02%；净利润6632.68万元，同比增长215.65%。

14、中国移动：一季度营运收入为2637亿元，同比增长5.2%；净利润296亿元，增长5.5%；5G套餐用户8亿。

15、东鹏饮料：一季度营业收入34.82亿元，同比增长39.80%；净利润6.64亿元，同比增长33.51%。

1、能源局：一季度，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约6.6亿千瓦，同比增长55.0%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长21.5%。

2、CINNOResearch：一季度，全球AMOLED智能手机面板出货量约1.9亿片，同比增长44.6%，环比下滑18.8%。韩国地区份额缩窄至46.6%；国内厂商出货份额占比53.4%，同比增加15.6个百分点，环比增加8.5个百分点，份额首次超越五成。

3、北京市发改委：印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案。在贷款贴息方面，对符合条件的项目给予2.5个百分点的贴息，期限2年。贷款实际利率低于2.5%的按实际利率贴息。贴息资金匡定总额、分批下达，鼓励项目单位早申早享。

4、SensorTower：3月，全球手游在AppStore和GooglePlay的下载量为42.9亿次，环比增长8.2%。印度市场以7.39亿次下载排名第1，占全球总下载量的17.2%。美国市场以7.9%的下载量排名第2，第3名是巴西市场，占7.8%。

5、财政部：近期，将会同工信部等部门一道，实施新一轮的“专精特新”中小企业财政支持政策；启动实施制造业新型技改城市试点工作，2024年安排资金30亿元，支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”，提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。

6、水利部：一季度，全国实施水利项目2.35万个，在建规模4.7万亿元，分别比去年同期增长15.8%、12.3%。其中新开工水利项目9683个，投资规模4733亿元，分别比去年同期增长33.8%、47.6%。

7、澎湃新闻：全球知识产权综合信息服务提供商IPRdaily发布中国人工智能发明专利企业排行榜（TOP50）。该榜单统计近十年在中国申请并公开的人工智能发明专利，腾讯、百度、平安、国家电网、华为、蚂蚁集团、阿里巴巴、京东集团、OPPO、中国移动位列中国企业前十。

8、财联社：近期三星电子NAND开工率已提高至90%，此前存储行业衰退时三星开工率一度下降至60%。整体工厂平均开工率已达到90%，一些主要晶圆厂实际上已经“全面开工”。

9、科技日报：澳大利亚科学家首次研制出一种载药3D打印薄膜。其由含有特定剂量抗癌药物5-氟尿嘧啶和顺铂的凝胶制成，可杀死癌细胞，显著降低复发率，并能最大限度减少传统化疗的毒性。相关研究论文发表于最新一期《国际药学杂志》。

10、财联社：日本和欧洲将建立数据共享系统合作回收电动汽车电池，该系统将共享提取地点和矿物供应商的信息。该系统将于2025年启动，旨在减少对锂等稀有金属主要供应国的依赖。

1、中证报：近期，贵州、重庆、甘肃、湖南等地国企一季度“成绩单”纷纷亮相，国企经营指标亮眼。地方国企今年的发展将更加关注质量提升，在保持营业收入适当增长的前提下，切实提升盈利水平。并在并购重组、研发强度、体制机制、监管模式等方面有望取得新突破。

2、36氪：速卖通正在试运行名为“超级爆发日”的流量新玩法，通过聚集流量，快速拉动中标商品销量上升。据了解，该项目在速卖通内部被定为上半年重点项目，目标是重塑流量和爆品机制，打造最高效的爆品玩法。预计5月正式推出，全托管商品可报名参与。

3、理想汽车：自4月22日起，2024款理想L理想L理想L9及理想MEGA将采用新的价格体系，新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格。其中，理想MEGA全新价格52.98万元，较此前下降3万元。