固态电池给电池四大材料带来了不同的冲击，电解液和隔膜将被固态电解质所取代，而电池的正负极材料也不可能一成不变，相对来说，固态电池正极变化的形式和趋势更为多元，也带来了不少产业链投资机会。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
就负极材料而言，其发展与应用遵循一条清晰的演进路径：从石墨到硅碳复合，再到硅氧材料，最终目标是实现金属锂的应用。金属锂作为负极材料有望提升电池能量密度达40-50%，为电池性能带来质的飞跃。
相对于液态锂离子电池，固态电池的正极材料变化不甚显著，其材料体系可以继续沿用，但关键在于如何向高比能、高能量密度的方向进行创新优化。
固态电解质和电极材料在一起玩耍时，不存在电解液在高电压下“发脾气”的问题，所以固态电池能扛住更高的电压，用上电压更高的正极材料，工作起来更带劲，能量密度自然也更上一层楼。
现在固态电池正极的热门选手有高镍三元、镍锰酸锂、富锂锰基等。特别是镍锰酸锂，加了点过渡金属离子，理论容量和电压平台都杠杠的，就是循环性能还得加把劲。
市场上的半固态电池和全固态电池，大多都走高镍三元这条路。为了追求更牛的性能，高镍三元正极正朝着9系超高镍的方向狂奔，克容量有望达到215mAh/g左右，跟石墨负极搭档，平均电压稳稳地维持在3.62V左右。
产业化方面，多家企业已经出货并投入实际应用。容百科技、当升科技等都拿出了看家本领，多款高镍/超高镍三元正极材料已经成功打入客户产品体系内部。当升科技的产品更是在多家公司的固态电池上完成了上车验证，天力锂能的9系高镍产品也在固态电池领先企业里完成了小试和中试测试，电池包能量密度高达400wh/kg以上。
值得一提的是，太蓝新能源的全固态锂金属电池，能量密度惊人地达到720Wh/kg，正极用的是富锂锰基材料。这富锂锰基被认为是全固态电池的理想正极材料，电压高、放电比容量大，理论克容量能达到320mAh/g，电压平台在3.7V-4.6V之间，比传统正极材料强多了。从成本角度考虑，富锂锰基材料主要靠锰元素打天下，贵重金属含量少得可怜，所以成本更低廉。跟传统的高镍三元材料比起来，它制成的电池单位成本能降低近20%，而且安全性也更好。
在产业布局上，宁德时代、中创新航等大佬都把富锂锰基当成了研发的重点。同时，杉杉科技、容百科技等公司也开始了富锂锰基的产业化送样和量产工作。格林美、华友钴业也表示正在大力推进这种材料的研发进程。看来这场固态电池技术的革命是越演越烈啊！
截至2024/4/19，新能源车板块估值（PE-TTM）为18.3倍，处于近三年20%的历史洼地，比期间80%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/4/19-2024/4/19）。华泰证券指出，新能源汽车产销量保持增长，动力电池装机量持续提升。3月产销量同、环比均实现增长，主要原因包括春节后消费恢复、地方政府出台刺激性政策以及新能源汽车价格下降。乘联会预测，在小米汽车上市及新车型价格调整的背景下，加之4月为新车型密集发布期，市场消费热情将逐步升温。新能源车板块有望迎来反转。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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