在历经近一个月的调整之后，今天Sora概念股震荡反弹，消息面上，近期有机构指出，Sora模型有望加速文生视频应用在各行业的渗透率。
作为海外的大模型之一，Sora的出现与迭代肯定会不断催化全球算力产业链。但历经近一个月的调整，很多投资者对于数字经济能否成为未来的主线开始抱有怀疑的态度。
而我认为，在主题的指数上，我们仍可积极关注数字经济。
主要原因来源于国内和国外两部分。
国内来看，一是有政策支持，政府工作报告提出深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，而经过去年数字经济及AI相关政策的发布，目前我国数字经济顶层设计越来越完善，未来还会有更多政策催化数字经济板块表现。二是新质生产力的推动，在数字经济的浪潮中，将会有更多传统行业转型数字化，促进设备、系统更新换代，而3月1日，国务院常委会审议通过新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新方案 ，将会助力产业信息化、数字化和智能化，支撑产业链高质量、可持续发展。三是市场风险偏好提升，A股情绪有所修复，成长风格板块逐渐修复估值。
国外来看，虽然美国公布的经济数据和就业数据依然强劲，但市场认为今年会降息一次，而降息对科技行业融资是利好，有望产生新一轮科技行业资本扩张行情。其次海外AI大模型超预期发展，受益于海外AI大模型对算力需求的暴增，将催化国内AI产业链。
而数字经济是科技成长风格，指数聚焦数字经济核心产业链，两大权重行业为半导体（申万二级行业，37%）和软件开发（19%），受益于政策持续深入推进及AI大模型快速迭代更新，当前估值处于历史偏低位置，我们认为可积极关注。
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