4月16日，中金公司助力国家开发银行在境外市场首次发行“3500亿元人民币融资窗口”主题人民币债券。作为本次发行的联席全球协调人，中金公司承销规模排名证券公司第一、全场第三，服务“一带一路”融资。本次债券发行主体为国家开发银行香港分行，债券期限分别为3年和5年，发行规模各14亿元，认购倍数分别3.07和2.35，发行利率分别为2.45%和2.60%，均较二级市场参考收益率低25个基点，成功压缩了与境内国开人民币债及境外国债的利差。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出支持高质量共建“一带一路”的八项行动，其中包含了由中国国家开发银行设立3500亿元人民币融资窗口，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。中金公司坚定响应共建“一带一路”倡议精神，深入学习八项行动的方针指引，立足于国际业务布局以及与国家开发银行的深厚合作积淀，于本次发行中积极引入包括保险公司、商业银行、资产管理机构等境内外各类型投资人参与，贡献基石订单，展现国际市场投资人对中国经济发展的信心，协助国家开发银行进一步完善境外人民币债券收益率曲线，为推进开展务实合作打开新篇章。未来，中金公司将持续坚守“以人为本，以国为怀，植根中国，融通世界”的使命初心，以打造成为具有国际竞争力的一流投资银行为目标，持续深入贯彻中央金融工作会议精神，持续服务创新“一带一路”投融资模式、完善投融资机制，为推动共建“一带一路”高质量发展贡献力量。

(中金公司)

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