2023年

85家财险公司保费排名

人保首破5千亿

国寿财险首破千亿

老三家中太保增速最快

众安追太平

泰康在线排名上升

靠非车险,连续两年高速增长

非车险增速放缓

财险业增速低于上年同期


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2023年

财险公司保费排名榜

各家增速靠什么?车险or非车险?


1. 三个保费口径:原保险保费收入,保险业务收入,签单保费...

一直以来,“13精”都会及时跟大家分享险企的保费数据,从2016至今已经很多期,详见《2022年财险公司保险业务收入排名榜》。


不过,在监管不再披露各家险企原保险保费数据之后,此前多年我们都是用的“保险业务收入”口径。


随着偿二代二期工程的最新披露要求落地一年后,我们终于可以换到“签单保费”的口径。


这三个口径都是什么关系呢?


按照偿付能力监管规则第18号,险企需要披露的“签单保费”,即销售的保单保费总额。


简单的理解,原保险保费收入和签单保费的口径一致,一个是财务指标一个是业务指标。


至于,保险业务收入,是原保险保费收入与分保费收入的总合。


近年来,财险的直保公司经营再保业务,也渐成为一个风口,详见《再保险迎“利好”:支持险企自贸区分支,直接做分入业务》。


2. 看看各家增速是靠车险还是非车险?签单保费不含税口径不统一

因此,为直观的单独分析财产险公司的直保业务,此次“13精”统计了85家财险公司的签单保费情况。


而且,在财险业向非车险转型的过程中,各家险企的业务结构,也开始发生变化。


为方便大家看看高速增长的险企,都是靠车险还是非车险业务?


“13精”还整理了两大险类业务,对各家险企的增速贡献(增速贡献≠增速),详见上图。


不过,需要注意的是,由于营改增之后,签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。


从目前披露的数据看,各家险企的签单保费口径并不一致,比如,人保财险披露的是不含税口径,平安产险披露的是含税口径。


所以,大家也要考虑由于口径不一致,导致部分险企间的不可比问题。


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国寿财突破1千亿

人保财险保费突破5千亿

众安追太平,泰康排名上升3位

2023年,财险公司保费排名TOP10的公司,较上年同期并无变化。


从第一到第十,分别是人保财险、平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合、大地财产、阳光财产、太平财险、众安财产和华安财险。


具体到各家公司的情况,大家可以看第一张保费排名榜的图。


1. 人保财险:保费规模首破5千亿,2019年破4千亿后,再上新台阶!


需要注意的是,人保财险的保费规模,首次突破5千亿,也是财险公司中第一家突破5千亿规模的公司。


作为财险业的老大,人保可以说拥有着规模的绝对优势,再加上,近年来抢抓车险综改机遇,积极发展非车险业务。


从上图可以看到,自2019年公司保费规模突破4千亿后,仅用5年时间就再度迈上5千亿新台阶。


人保财险的5年复合增长率约为6%,且除2020年外,其余年份的保费增速都能超越或者跟上市场。


目前,无论是车险还是非车险市场,人保也都是排名第一,其中,在非车险市场的领先优势较大。


分险种看,2023年人保财险的农险、货运险和其他险种的保费增速,均超双位数。


其他险种的快速发展,得益于公司积极服务实体经济发展,和护航大国重器和一带一路,积极拓展新业务市场,持续加大产品创新和推广力度,为公司贡献了0.9%的增速。


2. 平安车险增速超市场,老三家中太保增速最高,非车险增速约19%!


此外,作为财险老三家,平安产险的车险增速也超越市场,且所占市场份额提升,从侧面反映出其在车险市场的竞争优势。


而财险老三家中,保费增速最快的则是太保财险,2022年和2023年连续两年实现双位数的保费增长。


太保财险的快速增长,一方面得益于其在车险市场的稳健发展,增速跟上市场,更重要的是其紧抓住非车险发展机遇,助力公司快速发展。


2023年,太保财险的农险、责任险、健康险,三大非车险险种均实现双位数增长,分别为公司贡献2%左右的增速,是拉动公司快速增长的关键。


当然,公司的车险、企财险等险种的增速也不低,各类险种稳健发展,是公司连续超越市场的核心竞争力所在。


3. 国寿财产晋升“千亿俱乐部”,众安追太平,泰康排名上升!


作为“寿险一哥”中国人寿,在财险板块的重要布局,成立于2006年的国寿财产,在成立17年之际,首次迈上千亿台阶。


2023年,国寿财产保费排名第四,公司保费达到1058亿,成为继2017年太保财险保费突破千亿之后,第四家晋升“千亿俱乐部”的财险公司!


在财险公司保费排名TOP10的公司中,众安财产的增速最高,2023年保费收入为295亿,增速超20%。


其实,自从众安成立以来,一直保持较快的保费增长,先是成立5年就进入财险百亿俱乐部,而后,又先后超越华安、永安等险企。


如今,众安财产的保费收入,仅落后太平财险不足10亿,若按照当前增速,2024年或超过太平...


同是首批互联网财险公司之一,泰康在线在2023年的保费排名上升,增速高达34%。


这两家公司的快速增长背后,都得益于非车险的快速发展,从上图可见,两家公司非车险增速均超20%,且业务占比均在8成以上。


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2023年财险业增速6.7%

非车增速放缓,车险增速持平


1. 2023年财险业增速低于上年,车险增速持平,非车险增速放缓!


从财险业整体情况看,2020年和2021年,受车险综改同期基数较高等原因,拉低财险业保费增速。


随着这一阶段性影响因素不在,2022年的保费增速明显提升,但是,也没能恢复到曾经的双位数增长。


根据金融监管总局披露的数据,2023年财险业的保费收入为1.59万亿,同比增长6.7%。


也就是说,财险业的保费增速有所下降,这背后主要是受非车险方面的降速影响。


2023年,车险的保费增速为5.6%,与上年同期持平。


但是,农险、责任险和健康险,三大非车险的保费增速却有所下降。


其中,健康险的保费增速已经降至10.8%,相较2019年之前,动辄40%左右的高增长而言,明显放缓。


随着车险市场的成熟化,加上,消费者健康意识的提高,对长期健康险更为重视等原因。


考虑当前财险业所处的发展阶段看,短期内,双位数的保费增长很难再现,这可能是未来我们要认清的现实...


2. 中小险企增速高,铁路自保、太平科技、融通财产,增速均超80%~


此前,在《2023年财险公司利润榜&成本率榜》一文中,我们有提到,在可比口径下的82家财险公司中,老三家的保费占比为64%,利润占比为86%。


由此可见,财险业的“马太效应”依旧突出!


而且,从保费排名看,除国泰财产排名上升3位,首度晋升TOP20外,前二十公司的格局并无变化。


不过,相比头部公司而言,2023年中小险企的增速普遍较高,从上图可见,按照2022年末的保费规模划分,保费规模越小增速越快。


一方面,是很多公司经过车险综改前期的经验和出行减少期间的成本降低,有了更充足的经济实力去车险市场竞争。


另一方面,是这些公司中不乏新小险企,非车险规模小起点低,抓住机遇就能实现超高速发展。


比如,有8家险企的保费增速超30%,其中,燕赵和融通非车险规模翻倍,铁路自保和太平科技的非车险增速也都超80%,是拉动公司增长的关键。


注:


本文只统计到85家财险公司数据,不包括截至目前尚未披露偿报的公司,包括长安责任、天安财险等...


大地财险数据取自中再的年度报告

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