春节以来，一股AI浪潮席卷下，相关板块迎来了大幅反弹，随后似乎陷入沉寂之中。而昨日，AI行情似乎又有“卷土重来”趋势——教育、文化传媒、Kimi概念、Sora概念、AI语料等多个方向涨幅居前。受此影响下，$半导体设备ETF(SH561980)$昨日迎来小幅反弹，今日也在延续上涨趋势，截至目前上涨1.63%。

想想那段时光，在AI的驱动下，半导体设备板块可谓是迎来大幅反弹，其中半导体设备ETF(561980)2月5日至2月29日上涨超29%。那么在当前AI行情是否“卷土重来”？半导体设备板块是否将再度反弹呢？

针对AI行情，高盛称，人工智能已经推动市场超速运转，但这种“股票动力燃料”远未耗尽。该行在周二发布的最新报告中表示，相反，股市正处于人工智能引领的热潮的第一阶段，这股热潮将继续扩大，提振越来越多的行业。

其实不管AI当前是否已经“卷土重来”，其发展趋势是十分明确的，长期投资价值意义深远。无论是从国家科技推动经济转型上来看，还是全球科技竞争、发展的趋势上来看，就注定了AI的未来不会平凡。而半导体设备作为AI的核心推动力，其重要性也是不言而喻，调整也不过是蓄势待发的前奏而已。

从半导体上本身逻辑来看，短期看库存周期，中期看技术创新，长期看国产化。而如今，半导库存周期，加速见底，即将开启新一轮触底上涨周期；新一轮科技革命和产业变革深入演进，我们已经站在新的历史起点；国外限制层出不穷，国产化势不可挡，未来空间巨大。

因此我认为，半导体设备目前处于底部反弹蓄力待发阶段，短期的调整也是入手的最佳时机，建议大家可以积极布局。

具体标的可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF跟踪的是中证半导指数。指数底层资产来自业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券，也是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。#天齐锂业Q1预亏约40亿，该如何解读？##低空经济热度又起，飞行汽车卷土重来##黄仁勋：人形机器人制造成本或比预期低#

$长川科技(SZ300604)$$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$

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