4月24日，运营商智算中心建设开启，算力板块大受提振。截至14时30分，数字政通、宝信软件涨超8%，$云计算ETF(SZ159890)$$软件龙头ETF(SZ159899)$、分别涨4.22%、2.76%，一度分别涨4.70%、3.28%。
消息面上，近期中国移动发布《2024-2025年新型智算中心采购招标公告》，本次项目采购总规模达到8054台，金额达约158亿。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。
华金证券认为，国产算力链景气提升，智算中心建设提速。算力是系统工程，除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节，目前我国具备较完备的算力产业体系，在各环节均有布局。芯片端除华为、海光等AI芯片外，还有交换机芯片厂商盛科通信、光模块芯片厂商源杰科技；交换机端菲菱科思已具备中高端交换机的研究开发、规模化生产、批量交付能力。
山西证券表示，从2024年来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算，移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等投资机会。
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