阳光电源近日公布的2023年年度及2024年一季度财务报告显示，公司业绩持续增长，盈利能力显著提升。2023年，公司实现营业总收入722.51亿元，比上一年增长79.47%；归属于母公司的净利润为94.40亿元，同比大幅增长162.69%。其中，扣除非经常性损益后的净利润达到92.16亿元，同比上涨172.18%。公司毛利率和净利率分别达到30.36%和13.30%，较去年同期分别提高了5.81个百分点和4.12个百分点。
进入2024年第一季度，公司营收达到126.1亿元，同比略增0.26%；归属于母公司的净利润为20.96亿元，同比增长39.05%。扣非后的净利润为20.83亿元，同比增加42.84%。
在具体业务板块中，阳光电源的光伏逆变器和风电变流器业务表现突出。2023年全球光伏逆变器发货量达到130吉瓦，同比增长69%；风电变流器全球发货量为32吉瓦，同比增长40%，其中海上风电变流器发货量达4.6吉瓦，同比激增190%。此外，公司的储能业务也保持了强劲的增长势头，2023年全球储能系统发货量达到10.5吉瓦时，同比上升36%。
公司还积极布局氢能技术开发，并在海外市场取得一系列突破。阳光电源的氢能子公司在国内市场中标及签约市场份额位列第二，重点发展了包括PWM制氢电源、电解水制氢设备及智慧氢能管理系统在内的三大核心技术。公司在氢能领域推出的柔性制氢系统已在多个大型示范项目中应用，为新能源的快速波动和间歇特性提供了有效解决方案。
东莞证券分析师刘兴文和苏治彬对阳光电源给出“买入”评级，并预测公司2024至2026年的每股收益分别为7.00元、7.92元和8.74元。同时，他们也指出了可能影响公司业绩的主要风险，包括下游市场需求不及预期、竞争加剧导致的毛利率下降以及汇率波动等。
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