我们之前就讲过，A股最容易出大牛股的，就是出现在：商品供应不应求+涨价。如果出现这个信号，你会发现这个行业就会引发一堆的大牛股。比如说去年：华为M60手机，爆发了华力、光弘、捷荣。而AI里的CPO爆发了：剑桥、中旭、天孚等。而算力却成就了：鸿博、恒润、中贝等。
从本质思考，A股的交易底层逻辑还是商品本质驱动性，只是商品更讲的是当下，而A股更讲的是预期和未来。而当下CPO里最缺的就是MT插芯，这个才是为什么我们反复去关注的原因。（但是A股，只适合做周期，热点过了，多会回去！）
而今日整体就是讲讲，为什么我们和别人看的不一样，别人眼有的小致昨日业绩的爆雷的，而我们的眼中是机会？别人的出货，而我们是增加关注！
一、业绩爆雷思考：
1、从这里看到昨日业绩公告，简单的来看。就是增收不增利，营收增长了40%，但是利润整体还下降到了14%，所以一般的投资者多会认为是大利空，起码也是一个小炸雷了，因为之前说的产量上升、价格上涨，怎么利润没有了呢？所以昨日很多人说要跌，不及预期。但是你没有细看的是他的利润下降是因为管理费+研发的投入上升造成的，整体这一块就增加了各一倍，也就是达到了1600万。
2、 还有就是你们看到的存货增长到2亿，但是现金流增长到8.58亿，而去年只有1.67亿的货币资金，整体的总资产是大幅上升的，而这个才是净资产的增加，而这个是就是公司真的内在价值。
3、合同负债：同比增长111倍，去年才46万，而今年一季度就爆发5162万，很多人说这不是负全责，不好意思，这个就是订单。很多人不懂，看不懂财务。而且公司明确讲了，是新增子公司预收款款，就是MT插芯。而且你发现只要合同大幅爆发增多的，正常多有推动性。（这一点我昨日就讲了这个思考！）
二、盘口拆解：
1、9点20分之前：整体就是出现了异常的波动，多空相互试探底线。所以说明了资金也不并是全面的被所谓的雷的情绪影响了。
2、9点20至25分：整体这个时间就看出了，一度被打到了水下10%，而之后随着时间接近拉升，说明了整体以走了弱转强。而且最后是900万拉红高开1.85%，说明了懂行的资金认可以了，整体反而开始逆向推升，而且是快速上涨。
3、前高抛压：在前5分钟拉升之后，开始进入了复杂的震荡，而这里的原因就是前高套盘要消化。而我们也是开盘之后确认突破了3K开始进一步加大关注，因为之前我们就以连续关注的思考。
4、日K线思考：整体就是突破3K，而且分岐走了弱转强，加上突破性才是我们关注的关键。
三、龙虎榜：
虽然没有什么大游资，但是整体也没有东财，反而是安全的，机构整体也参与，说明了更多的是长期主义的认知才是看好的关键。而这里重点讲的是有两个华宝证券的，如果没有猜错，应该是他华宝有调研之后向一些大资金方推荐引发的买入。下一批预期是浙商的概率比较高！原因就不方便说！
四、补充重点思考：
1、产能思考：公司MT插芯产能不断攀升，从2023年11月的800万只/月，到2024年2月接近1200万只/月，生产设备的数量也翻倍增长。公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划，而且主流客户的订单量仍在持续增长，福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能，以满足市场的持续增长需求。（这里重点讲的就是实际的主要放大产能是2月，所以1季度你看不到什么业绩，但是二季业绩将会大爆发。这个才是关键。）
2、供不应求：部分MT产品出现缺货抢货情况;公司的前瞻性还在于预见到1.6T时代的到来，为此2020年便成功研发16芯多模MT插芯，并早已量产出货。
3、涨价：MT插芯价格因为使用场景不同，价格从1-20元不等，高速光模块插芯价格在10-20元之间，利润极高，根据专家说法短期内缺货原因看翻倍利润也很正常。计算器环节:保守算，单光模块和高速铜缆新增600万支MT 插芯，均价15元。
4、估值思考：这里还是不公开了，主要是不想被人讲白漂还说吹，而且我这里只是写个人为什么关注的复盘思考！想知道了铁粉欢迎：（点阳羊杨：想AI硬件隐形冠军，订单同比暴增111倍！的估值思考！）
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