不排除鼎龙股份一季报业绩不加鸡腿的可能性，7100万的增持尚待实施，加之半导体行业复苏体现在材料端有一定的滞后性。顽哥认为以北方

不排除鼎龙股份一季报业绩不加鸡腿的可能性，7100万的增持尚待实施，加之半导体行业复苏体现在材料端有一定的滞后性。顽哥认为以北方华创、中微公司为龙头的半导体设备端年报业绩预告大增，最终会向材料端传导。只不过半导体行业整体触底回暖，一般最先体现业绩成长的是半导体设备，设备采购、运输、安装、调试到正式投产，都需要一个过程，最后才是半导体材料的消耗与复购，体现在半导体材料端的经营业绩会有所滞后。

鼎龙股份没有一季报预告，可能有两个原因，一是创业板季报本身不作强制要求，增减幅超过50%没预告也挺正常，比如江波龙一季报大幅扭亏为盈达3.84亿都没有预告；另一个原因是季报增幅小于50%，这种情形无需业绩预告。

晚间《回复》公告，鼎汇微对公司利润大户CMP项目的描述挺给力——

在经历了23年短暂的业绩低谷后，顽哥主观预测鼎龙股份24年一季报或要加个鸡腿，但不加鸡腿的概率也同样存在。从时间窗来看，鼎龙要走出独立行情应该是在一季报后，甚至要等到半年报后，而且前提是业绩同比增长，当然要是环比也递增的话就更好了。

顽哥个人对于鼎龙一季报的预测是偏正面的，尤其是关键的半导体板块——

在经过断崖式下跌后，2023年鼎龙股份半导体业务逐季好转，其中第四季度半导体材料业务收入为2.48亿元，环比增长21%，同比增长57%。顽哥估算2024年创新型半导体芯片材料营收将首超10亿是极大概率事件！

（一）抛光垫

（年报预告）本报告期内，CMP抛光垫产品销售收入约4.18 亿元，同比下降约12%，但下半年较上半年整体业务恢复情况良好，业绩继续呈现季度环比持续增长的趋势。

特别是，第四季度CMP抛光垫的销售收入创历史单季新高达至1.50 亿元，季度环比增长26%，同比增长27%。

（二）抛光液

（年报预告）本报告期内，实现产品销售收入合计约0.77亿元，同比增长320%；其中：第四季度实现销售收入2,937 万元，环比增长35%，同比增长273%。目前，公司正全面开展全制程CMP抛光液、清洗液产品的市场推广及验证导入工作，在售产品品类不断丰富完善，为后续业务的持续增长奠定良好基础。

（三）显示材料YPI/PSPI

（年报预告）本报告期内，实现产品销售收入合计约1.74亿元，同比增长268%。公司显示材料业务进入加速放量阶段。

其中：第四季度实现销售收入6,872万元，环比增长 25%，同比增长 183%。在售产品：黄色聚酰亚胺浆料（YPI）与光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）产品持续高速增长，薄膜封装材料（TFE-INK）新品在第四季度首次获得国内头部下游显示面板客户的采购订单。

芯片半导体行业整体转暖迹象明显，

1，首先是存储芯片一季报全线预喜，大超预期。存储芯片德明利披露一季度业绩预告。公司预计2024年第一季度盈利18,600万元-22,600万元，上年同期亏损4,378.44万元。同样，兆易创新、佰维存储、江波龙一季报都是大幅增长。报告期内，以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道，公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势，净利润水平较去年同期大幅提升。

2， 功率半导体斯达半导4月8日披露2023年度报告，实现营收36.63亿元，同比增长35.39%；归母净利润9.11亿元，同比增长11.36%；扣非净利润8.86亿元，同比增长16.25%；基本每股收益5.33元。分配预案为拟每10股派发现金红利15.9784元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。本次分红的现金总额达2.73亿元，占当年度归母净利润的30%。关键是一季报或将创出历史最佳季报成绩。

3， 半导体设备龙头北方华创、中微公司同样一季报业绩亮瞎眼。

顽哥主观预测鼎龙股份24年一季报或要加个鸡腿，就算一季报不加，中报、年报也会加大鸡腿的，呵呵。

随着AI PC等新型消费电子的出现及各地加速算力基础设施布局，AI算力芯片这个人工智能时代的基座迎来持续催化，半导体设备与材料是芯片半导体行业的铲子股，国产替代的巨大前景与强制需求平滑了行业周期属性，顽哥继续看好以北方华创、中微公司为龙头的半导体设备板块，尤其看好以鼎龙股份为代表的半导体材料板块。

业绩拐点已现，熬过去，属于鼎龙股份的“戴维斯双击”终会到来！

$兆易创新(SH603986)$$江波龙(SZ301308)$$北方华创(SZ002371)$