转：赛腾股份最新猜测

1 人工智能是不是最火的赛道？

2 英伟达GPU是不是最重要最紧缺的算力基础？

3 HBM是不是占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项？

4 HBM头部厂商三星、海力士、美光的产品是不是供不应求，正在快速扩产？

5 国内存储厂商是不是在筹备HBM扩产？

6 在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节？

7 赛腾股份的晶圆量测检测设备是不是早已经供货三星、索尼、瑞萨、台积电？

8 赛腾股份的晶圆量测检测设备是不是刚打入存储巨头三星HMB产线而且是独供？后续打入SK海力士是不是有望？

9 赛腾股份目前的半导体设备客户主要为全球硅片厂及海外晶圆厂，后续切入国内晶圆厂是不是有望？

10 赛腾股份是不是因为产品过硬服务好，正在客户帮助下扩展更多半导体设备品类？

11 苹果产品是不是最大最挣钱的消费电子产品？

12赛腾股份自动化设备是不是与苹果深度合作十余年？

13 无论苹果在哪建代工厂，都要用赛腾股份的设备，赛腾股份基本盘是不是稳定？

14 苹果要搭潜望式摄像头，MR要发新品，产能向东南亚千亿，是不是会带来设备增量？

15 赛腾股份是不是连续三个季度合同负债同环比大增：2023年前三季度合同负债分别为6.18/9.58/14.71亿元，是不是订单增长趋势明显？

16 赛腾股份是不是三季度毛利率同比环比均上升10个点：23年3季度毛利率49.9%，是不是已经达到半导体主流厂商的额毛利率？

17 赛腾股份2023年四季度净利润约2.7亿：同比增长300%，历史最佳，是不是现在业绩良好未来还有潜力？

赛腾股份，左手有增量的消费电子设备，右手已经起步可能爆发的HBM高端量测设备，利润订单已经进入增长模式，正从消费电子设备厂商变身半导体量测设备厂商。

赛腾股份，携利润与HBM订单的增长势头，堪称AI HBM新晋小龙头，可做AI HBM新标杆!

这个逻辑够硬够简单吧？