【财经早餐】2024.04.25星期四

1、证券日报：3月以来，累计已有35家A股上市公司收到交易所下发的年报问询函。主要聚焦公司经营情况、资产负债表、重组收益、资产减值、关联交易、商业纠纷等方面。与往年相比，监管部门对财务数据进行了更为严格的审查，并加大了对ST公司是否符合摘帽条件的关注度。

2、央视财经：临近“五一”假期，机票预订进入高峰，出境游也迎来大幅增长。某在线预订平台大数据显示，假期前十五天，机票预订量就已经超过2023年同期。中长线旅游火爆，多家在线预订平台订单占比达56%。长线游快速增长，带动假期民航客运市场量价齐升。

1、经济参考报：目前，包括中央预算内投资、地方政府专项债券、增发国债、超长期特别国债等在内的多路资金正加快下达。其中，地方政府专项债券项目已完成筛选，涉及项目约3.8万个；全部三批共1万亿元增发国债项目清单已下达，将落实到约1.5万个具体项目，推动6月底前全部开工建设；超长期特别国债相关发行计划也即将出台。

2、气象局：今年汛期我国气候状况总体偏差，极端天气气候事件偏多，涝重于旱；东部季风区降水总体偏多，考虑区域性和阶段性的洪涝灾害会比较明显。今年进入汛期后，总体的水汽条件依然会比较好，南方地区的长江中下游、淮河流域、太湖流域降水都会较常年同期明显偏多，而北方的松花江流域、黄河流域中下游降水也偏多。

3、中铁上海局集团：长三角铁路“五一”假期运输期限自4月29日起至5月6日止，计8天。期间，预计发送旅客2700万人次以上，日均发送旅客340万人次以上，或为日均客流最高的一次节假日运输。

4、地产动态

5、南方都市报：4月24日，有市场传言称，“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满三年即可免。对此，深圳市不动产登记中心工作人员回应称，目前没有收到相关政策通知。

6、贵州省贵阳市：重点对扩大提取住房公积金支付首付款范围、扩大住房公积金“既提又贷”范围，取消两次住房公积金贷款时间间隔限制，以及扩大人才支持政策适用范围等四个方面政策进行了优化调整，施行时间为2024年5月6日至2024年12月31日。

7、四川省成都市：4月24日，中心城区迎来本周第二场土地拍卖活动，此次出让的2宗住宅用地均以底价成交，共计成交总价约10.4亿元。据了解，原定当日出让5宗地块，双流区2宗地块及郫都区1宗地块于4月23日公告因故终止出让。

8、财联社：据悉，“21碧地01”“21碧地04”及“21碧地02”二次展期的方案获得投票通过，部分本金及利息兑付时间推迟至9月。

9、中证报：中基协拟加强私募资管行业信息报送自律管理工作，要求从事私募资产管理业务的证券期货经营机构在资产管理计划备案完成后持续履行信息报送义务。报送内容包括但不限于资管计划的融资杠杆水平、延期兑付情况等运行信息。

10、上证报：4月以来，银行理财规模迎来显著增长，月内新增近2万亿元，创下近年新高。近期存款利率下调，促使更多居民和企业存款转向理财产品，寻求更高的投资回报。在债券牛市的加持下，银行理财规模有望进一步扩张，年内有望突破30万亿元大关。

11、中证报：近期，国际黄金价格出现回调。期货方面，COMEX黄金期货价格4月22日跌幅超过3%，4月23日再度回落，跌幅超过1%。终端消费市场方面，受金价回调影响，不少黄金珠宝品牌推出了“五一”优惠活动，整体力度较大。

12、央视新闻：当地时间4月23日，美国国会参议院投票通过一项价值950亿美元的对外援助法案。法案中包括向乌克兰提供超600亿美元的援助，以及向以色列提供260亿美元的援助。

13、央视新闻：日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）4月24日宣布，与月球探测器“SLIM”重新建立了通信。SLIM自3月30日凌晨起处于休眠状态。JAXA表示，已确认到4月23日晚间SLIM发回的数据。其主要功能仍在维持运行，但机体温度较高，只进行了最基本的操作确认。

14、新三板：4月24日，合计挂牌6182公司，当日减少4家，成交金额1.16亿。三板成指报840.32，跌0.52%，成交额0.82亿。

15、国内商品期货：截至4月24日下午收盘，多数收涨，锰硅涨超5%，集运欧线涨超4%，铁矿石涨超3%，原油、尿素涨超2%，豆二、玻璃、碳酸锂、纸浆涨超1%。沪锡跌超3%，红枣、烧碱、乙二醇跌超2%，苹果、20号胶、棉纱跌超1%。

16、国债：4月24日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.07%至101.674；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.17%至103.430；10年期国债期货主力合约T2406下行0.36%至104.480。10年期国债利率涨4.67BP，至2.27%；10年期国开债利率涨5.15BP，至2.35%。

17、上海国际能源交易中心：4月24日，原油期货主力合约2406，以651.2元/桶收盘，上涨14.2元，涨幅为2.23%。全部合约成交149366手，持仓量减少5341手至53260手。主力合约成交119665手，持仓量减少631手至32048手。

18、央行：4月24日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

19、Shibor：隔夜报1.7840%，下跌0.40个基点。7天报1.8550%，上涨3.10个基点。3个月报2.0140%，下跌0.40个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2460，涨0.0083%，人民币中间价报7.1048，涨0.0155%。

21、上海环交所：4月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量448283吨，成交额4529.97万元，收盘价100.59元/吨，涨0.99%。

22、亚洲：日经225指数涨2.42%，报38460.08点。韩国KOSPI指数涨2.02%，报2675.90点。

23、美股：道指收跌0.11%，报38460.92点；纳指收涨0.1%，报15712.75点；标普500收涨0.02%，报5071.63点。

24、欧洲：英国富时100收跌0.06%，报8040.38点；德国DAX30收跌0.27%，报18088.7点；法国CAC40收跌0.17%，报8091.86点。

25、黄金：COMEX黄金期货收跌0.56%，报2328.9美元/盎司。

26、原油：WTI6月原油期货收跌0.66%，报82.81美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.45%，报88.02美元/桶。

27、波罗的海干散货指数：下跌1.66%，报1774点。

28、·商业航天开启“星途”之旅·

29、中国航天科技集团：2024年中国航天预计将有100次发射任务。今年将是中国发射计划最为密集的一年，有望创造新的纪录。空间站持续开展常态化运营模式，全面推进载人月球和深空探测工程。多个卫星星座将加速组网建设。而在刚刚过去的2023年，多家商业公司成功发中大型液体火箭，取得突破性进展，证明了可重复使用火箭发射方案在中国的可行性。

30、华泰证券：消费电子、智能汽车、特种行业三大场景将驱动需求。自华为北斗手机系列推出以来，我国搭载北斗导航功能的大众手机与智能可穿戴设备产品不断涌现。吉利发布“天空一体”智能安全生态，车载卫星导航系统有望实现产业化厘米级定位，推动自动驾驶技术突破。在消费电子与智能汽车领域，卫星导航新技术有望提升用户体验，刺激消费需求，估算2027年我国市场空间预计可达32亿元和83亿元。

31、中信证券：商业航天时代，航天活动遵循以盈利为主要目的、遵循市场机制，因此运载火箭的低成本、大运力是未来的趋势。固体火箭发射便捷灵活，而液体火箭引领可回收技术发展。近年来我国持续的政策支持和技术进步，为卫星互联网产业跨越式发展提供了基础。星网+G60星链的建设推进，标志着我国卫星互联网进入高质量发展阶段。参考SpaceX的发展历程，预计未来十年中国商业火箭核心受益于卫星星座建设，市场空间将达千亿规模。

32、甬兴证券：从政策端来看，商业航天产业属于战略性新兴产业，得到了政策的支持。从产业端来看，商业火箭公司频繁发射火箭，在一箭多星、可重复使用、液氧甲烷火箭等技术方面取得显著进展。商业航天在政策的大力支持下，相关公司陆续试验并在技术上不断进步，为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础，未来商业航天产业化进程有望进一步提速。建议关注火箭零部件及材料相关供应商，看好“火箭-卫星-测控-终端”全产业链的投资机会。

1、周三，上证指数报3044.82点，上涨0.76%，成交额3351.57亿。深证成指报9251.13点，上涨0.74%，成交额4601.89亿。创业板指报1765.41点，上涨0.70%，成交额2087.41亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。两市成交额7954亿，较上个交易日放量200亿。盘面上，铜高速连接、低空经济、CPO、军工信息化等板块涨幅居前，草甘膦、银行、煤炭、房地产等板块跌幅居前。北向资金全天净买入46.06亿，其中沪股通净买入30.70亿元，深股通净买入15.36亿元。

2、周三，恒生指数涨2.21%，报17201.27点。恒生科技指数涨3.61%，报3573.59点。国企指数涨2.45%，报6100.22点。盘面上，AIGC概念股、数字经济概念股领涨；纸业股、锂电池概念股领跌。南向资金净买入19.95亿港元。其中，港股通（沪）净买入15.97亿港元，港股通（深）净买入3.98亿港元。

3、截至4月24日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3435.09亿元，成交金额39.77亿元。

4、两市融资余额：截至4月23日，上交所融资余额报7862.54亿元，较前一交易日减少16.75亿元；深交所融资余额报6984.89亿元，较前一交易日减少13.25亿元；两市合计14847.43亿元，较前一交易日减少30亿元。

5、中证报：一季度，公募基金规模较去年年底增长了1.64万亿元。货币型基金、债券型基金、指数型基金成为规模增长主力军。其中，货币基金规模猛增1.18万亿元，债券基金增长4353.11亿元，指数型基金吸金3210.62亿元。混合型基金、FOF规模则出现下降。

6、上证报：随着上市公司陆续披露一季报，越来越多机构加大了调研力度。3月23日至4月23日，机构调研数量超3.3万次，环比增加8431次，达到了今年以来的阶段性高峰。机构聚焦有业绩支撑的领域，中长期则关注新质生产力方向。

7、中证报：今年以来，超过260只主动权益基金收益率超过10%。整体来看，绩优基金大部分维持九成以上堪称“激进”的股票仓位。从持仓来看，资源周期和央国企方向的重仓股成为这些基金表现突出的主要原因。

8、中信建投：从行业配置来看，一季度机构呈现多点出击，增配较多的逻辑方向有防御（贵金属、公用事业、交通运输）、出海（家用电器、轻工制造）、新老成长（通信、电力设备），说明市场合力方向尚未形成。目前主动权益基金对红利策略的配置比例仅5.5%，超配比例-12.2%，分别处于2010年以来21%、45%的历史分位，仍有配置空间。

9、传音控股：一季度实现营业收入174.43亿元，同比增长88.1%；净利润16.26亿元，同比增长210.3%。公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量增长。

10、歌尔股份：一季度实现营业收入193.12亿元，同比下降19.94%；净利润3.8亿元，同比增长257.47%。

11、玲珑轮胎：一季度实现营业收入50.45亿元，同比增长15.04%；净利润4.41亿元，同比增长106.32%。

12、华鲁恒升：一季度实现营业收入79.78亿元，同比增长31.8%；净利润10.65亿元，同比增长36.3%。荆州一期项目顺利投产后，导致报告期产品销量较去年同期增加。

13、海信家电：一季度实现营业收入234.86亿元，同比增长20.87%；净利润9.81亿元，同比增长59.48%。

14、亿纬锂能：一季度营业收入93.17亿元，同比下降16.7%；净利润10.66亿元，同比下降6.49%。

15、中衡设计(6连板)：近期公司关注到媒体报道公司涉及“低空经济”概念，其中提到公司中标华中智能飞行器产业基地项目。上述项目公司作为联合体成员单位中标，主要负责施工图设计工作，仅分享项目施工图设计费531.86万元。截至公告日，该项目尚未正式签订合同，也未形成任何收入。除此之外，公司无其他媒体所述“低空经济”相关合同和收入确认。

1、途家民宿：截至4月24日，全平台热门城市预订量平均同比去年增两成，成为民宿最火五一；优质民宿供给量持续增加，今年五一民宿价格较去年持平，部分热门城市均价同比下降10%左右。

2、灯塔专业版：截至4月24日17时32分，五一档新片预售票房（含点映）已突破5000万。《维和防暴队》《间谍过家家代号：白》《哈尔的移动城堡》暂列当前预售票房前三位。

3、CNESA：3月，全国共有26家企业公开了电池项目规划，总产能超过233.53GWh（含计划/签约/开工/投产等），投资额超过987.16亿元，环比下降4.68%。储能电池总产能达到92.98GWh，环比下降47.64%，技术路线涉及锂离子电池、钠离子电池、液流电池，其中锂离子电池投资有所降温。

4、中电联：预计2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦，与2023年基本相当。2024年底，发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。并网风电和太阳能发电合计装机容量预计将在二季度至三季度首次超过煤电装机，2024年底达到13亿千瓦左右，占比上升至40%左右。

5、天津市：印发《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

6、知识产权局：2023年授权发明专利92.1万件，同比增长15.3%。在世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》中，我国拥有的全球百强科技集群数量达到24个，首次跃居全球第一。

7、辽宁省沈阳市：到2026年，低空飞行器在城市空运、物流配送、应急救援和智慧城市管理等领域综合服务高效运行，打造10个以上低空经济应用示范场景，培育低空经济相关企业突破100家，产业规模达到30亿元。

8、Counterpoint：经过连续八个季度的下滑，全球PC出货量在今年一季度同比增长了约3%，这一增长是由于去年同期低基数所致。预计今年接下来的几个季度将出现环比出货量增长，全年将实现3%的同比增长，这主要得益于AIPC的强劲势头、不同细分市场出货量的恢复以及新的换机周期的到来。

9、新华社：近日，中国科学院大连化学物理研究所李灿院士团队成功研发离场电催化技术，在室温、常压下实现硫化氢全分解制氢和硫磺，有望替代工业现行的克劳斯技术，实现天然气开采、炼油行业和煤化工过程中硫化氢的消除和资源化利用，并成为低成本制绿氢的一个新路径。

1、特斯拉：4月24日，推出“0首付”活动，适用车型为Model3和ModelY。同时，发布Model3高性能版，售价33.59万元，预计第三季度开始交付。

2、36氪：小米第二款新车定位纯电SUV，预计于2025年上半年推出，延续了首款车的设计水准；第三款车的初步定位在15万元级，预计于2026年推出。

3、中新网：当地时间4月23日，美国参议院通过一项涉TikTok的法案。如果美国总统拜登完成签署，该条款将给TikTok的母公司字节跳动约9个月的时间出售该应用，否则将面临美国全国禁令。