今日盘面上铜缆高速连接 飞行汽车概念 低空经济 华为欧拉概念 通信服务 时空大数据 CPO概念 通信设备 华为产业链 算力租赁 智能交通 信创 云计算 液冷服务器 计算机应用 AIPC概念 PCB概念 多模态AI 贵金属 数据中心 英伟达概念 智能座舱 国产软件等涨幅居前，厨卫电器 酒店餐饮 银行 养殖 房地产 煤炭 等回调居前，两市涨幅≥10%的个股73只，跌幅≥10%的个股6只。跌幅5%以上个股超47只。两市成交7952亿 。两市超4000只个股上涨，北向资金净买入46.06亿. 北证50指数涨1.29%，总体看今日制造业 AI 算力相关均上涨 而防御的养殖 种植 绩差股下跌 市场表现比较健康 就是成交量小了点。
今天港股再次大涨 恒生指数收盘涨2.06%三连阳，恒生科技指数收涨3.43% 也是三连阳，一些互联网公司继续大涨 哔哩哔哩大涨8.8% 快手继续大涨8.15% 美团 腾讯 京东 阿里 也是大涨 昨夜美股也大涨（当然美股大涨的原因是昨天公布的美国4月制造业PMI为49.9，预期52，服务业PMI为50.9，预期52 所以这个数据导致市场又预期美联储可能没有那么迟降息 所以美股出现反弹）。至于港股反弹，3月份就给大家说了港股可能度过了最困难时期的逻辑 这里就不再赘述。外资机构最近也一片看多中国资产 看来外资认为我们真的是在复苏。
华能国际今日一季报净利润45.96亿元，同比去年增长104.25% 前面收评就给大家说过煤炭降价 对于火电股逻辑是比较顺的 也强调了 2023年国内光伏新增装机增速55% 增量装机216GW 如果组件 硅料 硅片这些环节持续降价 那么下游的装机速度还会提升，那么新能源新增发电量也会整体提升 新能源性价比高了 那么新增发电量煤电会被光伏发电取代。在我国年均光照大于1800小时地区，如宁夏、西藏、新疆等地区 今年光伏的LCOE(度电)成本 可能降低到0.2元左右 虽然现在煤炭价格下降了 但是依然没有明显的竞争力了。当然可能好多人会想火电需求好的时候，用煤量也会大幅增加，煤炭价格也会上涨 不过上面也讲到了 随着光伏发电出力的增加，火电直接的发电需求将会降低，煤炭的需求将变的不再那么重要。 还有前面很多人把煤炭板块当做高分红板块炒 其实如果都没有盈利的了的话 还谈什么分红。
回到盘面上 上证指数从底部起来 震荡已经快3个月 我认为震荡的时间已经足够 不过也不一定马上起来 毕竟成交量是硬伤 可能再砸一波再拉起来。如果再有一波回调 我认为可能也是难得的上车机会。
策略上多关注分红率高 现金流充足 股东回报高的绩优股，比如制造业龙头 也可以关注海外渠道销量比较好的企业 也就是可以卷出国的企业 另外可以关注像锂电龙头 电力设备 电力股 工程机械 化工龙头等，以及现金流充足 分红高的板块。另外依然建议要远离有问题的垃圾股。不要去参与绩差股的炒作。
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