在科技浪潮汹涌澎湃的当下，一场关于人工智能个人电脑的较量正悄然上演。华为、苹果、联想这三大科技巨头，仿佛约好了一般，在短短一周内纷纷亮出了自己的AI PC新品，犹如一场精心策划的科技盛宴，让人目不暇接。
首先登场的是华为MateBook X Pro；紧随其后的是苹果M4系列芯片的曝光；而联想则在其创新科技大会上发布了多款PC产品，其中最为引人注目的当属双面屏Yoga Book 9i元启版。
三大科技巨头的纷纷发力，让AI PC市场呈现出前所未有的热闹景象。而在AI PC的推动下，新一轮换机周期也有望启动，其背后的产业链值得重点关注，比如半导体芯片。
AI PC的核心是高性能的AI芯片，包括CPU、GPU、NPU等，这些芯片为AI PC提供必要的计算能力。去年AI算力需求的高速增长，也是半导体芯片行业的投资核心逻辑。如今在AI PC推动下，预计在新一轮的换机驱动下，也会提振半导体芯片周期的触底反弹。
2019年以来，国外对中国发起科技封锁后，半导体设备材料指数的表现，在整个半导体芯片相关指数里面是的。主要的投资逻辑就是国产设备的空间是非常大的。而且从相关企业发布的业绩数据来看，半导体设备也是半导体产业链中业绩最好的（比如半导体设备龙头北方华创已实现连续5年业绩增长），或值得重点布局。
相关标的可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$和招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）。资料显示，半导体设备ETF(561980)跟踪的是中证半导指数，主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中第一大权重北方华创占比超过20%，指数整体集中度较高。#低空经济利好频发，超级风口来了？##eVTOL要用固态/半固态电池？##巨头唱多中国资产，港股已率先爆发#
$中微公司(SH688012)$$中芯国际(SH688981)$
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