英伟达此前在全球技术大会（GTC）上发布GB200芯片架构，以及以GB200为核心的NVL72全新网络架构，架构使用约5000根铜缆（共计2英里）进行交换机和GPU之间的连接。预计2029年全球高速直连铜(DAC)电缆市场规模将达到17亿美元，未来几年的年复合增长率CAGR为12.3%。
DAC（高速铜缆，速率>10GB的短距离传输）不包含电子元件，功耗低，并且延迟和插入损耗低，是成本相对较低的高速互联方式，可以替代电子或光学连接器用于高速传输网络。在数据中心场景中，DAC无源铜缆可以用于将服务器和GPU连接到交换机，或者连接机架内的嵴-超级嵴交换机。此前DAC铜缆在NVIDIA Mellanox LinkX以太网架构中使用。
此次GB200 NVL72架构发布将带动高速铜缆及相关连接器需求。此外，高速铜缆在数据中心和消费应用领域具备广阔应用场景，除在数据中心应用外，随着超高清显示产业的增长、XR元宇宙概念产业的发展以及医疗设备持续升级，高速铜缆正逐渐为更多元化的高速传输场景提供更多更优的解决方案。
$博威合金(SH601137)$国内铜基特殊合金龙头，目前公司合金材料产能在25.7万吨，规划产能在8.9万吨，其中高端合金产能6.9万吨；生产的高速连接器已经通过国内及国际连接器厂商供应给英伟达、华为的算力装备。
$楚江新材(SZ002171)$国内精密铜带产量排名第一，精密铜带规划产能40万吨，铜导体材料规划产能超50万吨，铜合金线材料规划产能10万吨。已向英伟达最大的供应商安费诺供应精密铜带和铜导体材料。
$鼎通科技(SH688668)$公司专注于研发、生产、销售通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件， 其生产的通讯连接器及其组件主要应用于服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备，客户群体主要为莫仕、安费诺、中航光电等。
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注：以上仅为谱数易量化的经典策略数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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