万科A(000002)：6家机构给予“买入”评级——直面压力，安全为先

【U财经】4月25日数据显示：6家机构给予万科A(000002)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第194。

给予“买入”评级的机构：6家

天风证券  买入

公司作为行业标杆，在完成减值计提、理清历史包袱后，我们期待其安全跨越周期，待行业回稳后在新发展阶段领跑并引领高质量转型。考虑行业波动影响，我们调整公司 24-25年归母净利润至91.9、95.0亿元（前值：234.98、240.06亿元），新增预测26年 归母净利102.8亿元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

考虑到地产开发业务结算规模和毛利率下行压力，我们下调盈利预测（详细分析见正文），但仍看好公司创立40年来多次穿越地产周期的经营能力。预计公司2024-2025年归母净利润分别为97/96亿元（前次预期分别为242/245亿元），对应每股收益分别为0.81/0.80元，对应当前股价PE分别为10.1/10.2倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  买入

考虑地产修复不及此前预期，下调盈利预测，预计公司2024-2025年归母净利润分别为126亿元、117亿元、原预测为235亿元、245亿元，新增2026年预测为120亿元，当前市值对应PE分别为8.7倍、9.4倍、9.2倍。尽管盈利预测下调，但考虑公司股价调整较多，同时随着政策逐步发力，地产基本面有望逐步改善，公司销售经营有望向好，维持“推荐”评级。 

$万科A(SZ000002)$$绿地控股(SH600606)$$格力地产(SH600185)$