(最近业绩蛮好的)


 

基金分享394:华夏常阳三年定开(007207)

 

各位侦探哥的粉丝们大家好,一年前,我们每天都分享一只基金,现在这个栏目又重新开始了,我们继续按照最新季度的规模排名从大到小来分析主动权益基金,基本上会分析百亿元规模以上的产品,大约有将近100只。

 

今天我们来分享下一只产品——华夏常阳三年定开(007207), 这是华夏基金经理孙轶佳一起管理的产品。这只基金成立时间4年半,目前来看,成立以来一般,累计净值1.101元,成立以来赚了4.15%,算是一般吧,但至少是赚钱的。

 

这只产品是2019年9月20日成立的,孙轶佳是从2021年11月02日开始管理这只基金,任期回报亏了24.14%,能力一般吧!

 

我们来看看基金经理信息吧,天天基金数据显示孙轶佳从业时间8年半,主要做偏股票产品,管理规模64.88亿元,年化回报3.9%。经验值还可以,但是择时能力、稳定性、抗风险、收益率都很一般。目前没拿过什么大的奖!

 

来看看在2024年一季报的分析,看看她对市场的研判。

 

“2024年第一季度,市场出现较大的波动。1月市场经历一定的调整,2月开始市场出现较大幅度的反弹,经济复苏的预期重现。2024年第一季度,上证指数上涨2.23%,创业板指数下跌3.87%。同时,市场出现风格上的分化,一季度小市值个股表现相对落后。

 

本基金整体依然按照成长投资框架进行配置,组合希望基于长周期的维度,在全市场范围内寻找远期具有配置价值的成长类资产。2024年第一季度我们重点配置方向如下:(1)继续保持能源以及相关服务的相关产业配置,在智能化等产业格局变化中,行业的重要性在提升;(2)增加了对服务型消费的配置比重;(3)优化了医药行业以及部分科技行业的配置。”

(截图来自天天基金,2024年04月25日)
 

我们来看看华夏常阳三年定开(007207)的业绩吧!

 

首先是成立以来赚了4.15%。今年以来赚了6.55%,同类平均亏3.62%,排名482/4134,排名优秀。近3年亏35.67%,同类平均亏29.58%,排名1108/1831,排名一般。近2年亏1.15%,同类平均亏14.33%,排名420/2953,排名优秀。近1年亏6.25%,同类平均亏16.92%,排名505/3689,排名优秀。近6月赚6.25%,同类平均亏2.58%,排名500/3994,排名优秀。

 

这只基金成立以来业绩还可以,目前来看很多时候亏得比同类平均少很多,排名靠前,表现优秀,近期反弹明显,基民持有体验应该还可以。

 

来看看这只基金的规模变化情况,从份额来看的话,这只产品这两年总体大减。2021年2季度末,是32.37亿份;2022年2季度末,是32.37亿份;2023年1季度末,是8.38亿份。2024年1季度末是8.38亿份。

 

份额规模总体变化挺大的,因为是三年定开的产品,每三年到期才能买卖。上一个三年期限的时候,正好是大熊市,市场很差,很多人赎回了,所以才会导致份额大减吧!

 

我们来看看2024年1季度末这个基金的持仓情况,主要持有股票有:云铝股份、中国有色矿业、美团、天山铝业、顾家家居、西部矿业和北方铜业等。前十大持仓股占比不高,主要是有色金属。

 

基民朋友怎么看华夏常阳三年定开(007207)的持仓呢?持有体验如何?你们觉得基金经理孙轶佳的业绩还可以吗?

 

(市场有风险,投资需谨慎!本文不作为投资参考指导,读者需要对自己的投资负责!)


 


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