$上证指数(SH000001)$ $恒瑞医药(SH600276)$
今天化工、医药、航空机场、物流行业涨幅居前。
重点说下医药，医药板块其实本周涨幅不错，周二午间传来一则消息，欧央行或先于美联储在6月降息。
消息刺激下，医药特别是创新药盘中直线拉升，恒瑞医药、百济神州大幅上涨。
美元货币作为定价锚，很多银行是看着，美联储的眼色行事的。比如美联储准备要降息，其它G家就会抢先有动作了。美元是对一揽子货币的，这一揽子货币里面，最重要的就是欧元，占比大概是在50%多左右，只要欧元对美元有波动，欧元下跌，美元指数就上升。
美联储迟迟不降息维持高利率，就是为了拉爆各地资产，逼迫别的货币先降息，从中收割。
目前的状况是：假设M元是一架在空中盘旋的飞机，降息即落地，在M元这架飞机上面还有欧元、英镑等飞机在排队准备降落。
但美元迟迟不降，导致后面的飞机无法降落，目前欧元这架飞机估计机油即将耗尽，只能越过美元先行降息（降落）了。
这意味利率即将发生变动，这几天港股市场比A股强势，恒生科技指数连续3天大涨，春江水暖鸭先知，港股对美联储动向是最为敏感的，美元降息利好科技和创新药方向。
医药板块23年业绩开始好转，走出集采影响。但由于去年中医药F腐，导致业绩和情绪再次承压，如今年报和一季报披露完毕，大资金对医药F腐的影响边际到哪里基本心里也有谱，医药板块有望利空出尽，迎来反弹甚至反转。
在《市场风格在切换》聊过，今年经济目标GDP5%的增长，单靠出口、以旧换新等带来的经济效益还不足于实现这个目标，需要加强推动内需消费。
今天那个提出“餐桌论”的男人过来了，与耶老太友好的态度不同，此人来者不善，估计要用强硬的态度以达到目的，在出口方面对我们设置限制不是没可能。从这点看，刺激经济就更需要靠内需消费了。
由于这几年各类资产都大幅下跌，居民整体消费力下降。今天再次提到坚持稳中求进，当下稳D产是关键的一环，只有这方面稳了，居民才能恢复信心，提升消费。
本周地产龙头股万科、保利有企稳回升态势，配合年季报披露完毕，美元降息预期，市场风格偏好会有所提升，倾向于地产有望迎来一波超跌反弹。
接下来就关注医药和地产这两个方向。
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