4月25日，兴业银行发布2024年一季报，实现营业收入577.5亿，同比增长4.2%，实现归母净利润243.4亿，同比下滑3.1%。24Q1年化加权平均净资产收益率为13.48%，同比下降1.4pct。机构纷纷给予兴业银行最新评级。
光大证券：维持“买入”评级
兴业银行战略目标清晰，坚持“轻资本、轻资产、高效率”转型方向，以“1234”战略为核心主线，以数字化转型为增长引擎，赋能“F+G+B+C”端场景生态服务获客，树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片。公司资产端信贷投放保持稳定，负债成本管控成效显著使得息差维持较强韧性。公司2023年拟每10股派发现金股息10.4元，对应分红比例为28%，较上年提升1pct；当前股价对应股息率为6.4%，高于上市银行平均水平。公司24Q1营收、盈利明显改善，全年盈利增速有望转正，股息收益率有望保持稳定。维持公司2024-2026年EPS预测为3.83/4.02/4.15元，当前股价对应PB估值分别为0.44/0.40/0.37倍，维持“买入”评级。
浙商证券：维持“买入”评级
预计兴业银行2024-2026年归母净利润同比增长0.03%/5.62%/7.50%，对应BPS36.72/39.40/42.32元。现价对应PB0.44/0.41/0.38倍。维持目标价20.62元/股，对应2024年0.56xPB，现价空间28%，维持“买入”评级。
华泰证券：维持“买入”评级
24Q1归母净利润、营收、PPOP同比-3.1%、+4.2%、+7.2%（23年同比增速分别为-15.6%、-5.2%、-6.1%）。24Q1年化ROE、ROA分别同比-1.44pct、-0.11pct至13.48%、0.95%。我们预测公司24-26年EPS为3.68/3.71/3.79元，2024年BVPS预测值36.68元，对应PB0.44倍。可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.47倍，公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰，并进一步深化战略内涵，应享受一定估值溢价，给予2024年目标PB0.55倍，目标价20.17元，维持买入评级。
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