光大证券国际独家保荐天津建发登陆港交所

4月23日，天津建设发展集团股份公司（简称“天津建发”，股票代码：2515.HK）在香港交易所上市。这是光大证券国际今年以来首次兼任项目独家保荐人、整体协调人及独家全球协调人，助力天津建发快速通过备案与聆讯，登陆港股市场。

天津建发是天津市经开区高新技术民营建设企业，致力于提供全面的工程施工服务，包括市政、地基基础、建筑及石油化工工程，此次共发行5395万股H股（绿鞋前），每股定价2.5港元，募集款项总额约1.35亿港元。项目在香港公开发售部分反响热烈，总成功申请数目为16354份，共计约23.37亿股，总成功申请金额约为68.5亿港元，认购倍数约为433倍，成为今年以来的新股“超购王”，也是自2021年9月以来超额认购倍数最高的新股。这反映出市场对天津建发以及天津市实体经济深厚实力和澎湃活力的认可。

作为独家保荐人，光大证券国际凭借丰富的项目执行经验，帮助发行人快速、妥善应对香港证监会和香港联交所问询，66天通过证监会备案，161天通过联交所上市聆讯，是近年来少数在半年内同时快速通过证监会备案及香港监管机构审批的项目，也是工程建设企业在香港联交所上市审批时间最短的案例之一，充分展示了光大证券国际整体项目推进和统筹协调等方面的实力。未来，光大证券国际将继续发挥专业能力和资源网络优势，为内地企业提供更加精准、专业和高效的融资服务。

(光大证券)