$泸州老窖(SZ000568)$ $五 粮 液(SZ000858)$
关于泸州老窖24年合理估值的纯估值贴:
1. 泸州老窖24一季度归母净利润增速23.2%;
2. 泸州老窖的市场定价规则:合理估值为净利润增速=滚动市盈率;
3. 24年归母净利润增速取23.2%,23年每股收益9.02元,滚动市盈率取23.2倍;
4. 24年合理估值258元;
5. 公式:
23年每股收益(1+24年归母净利润增速)×滚动市盈率=23年合理估值
9.02×(1+23.2%)×23.2=257.813248≈258
备注:
23年每股收益9.02元
24年归母净利润增速23.2%
滚动市盈率23.2倍
6. 泸州老窖的净利润增速出现了下滑,现在看后面会不会继续下滑,业绩下滑会出现杀估值的现象。
7.每个季度的业绩出来,就每个季度调一次;
8. 本帖为个人观点,不构成投资建议,股市有风险入市需谨慎。
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