“追光者”

在Meta、微软和谷歌相继公布财报，资本开支数据大超预期和北京市政府出台补贴算力政策下，昨日AI整体走强，算力板块爆发，中际旭创、新易盛、沪电股份再创历史新高！

在英伟达大跌这段时间，和同事股友交流AI比较多，他们都比较悲观，估计国内不少人的都会质疑：AI是不是骗局，会不会像元宇宙一样，会不会已经是泡沫！大摩在3月针对AI发布的报告《AI基建才刚刚开始，英伟达不是思科》，其核心观点：“2000年网络泡沫期间，思科的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。”，4月23日电，高盛称，人工智能已经推动市场超速运转，但这种"股票动力燃料"远未耗尽，股市正处于人工智能引领的热潮的第一阶段！

为啥国外大厂和国际投行都看好AI，而我们国内会这么多疑虑呢，我想AI在我们这，可能不少人仅仅用了ChatGPT，聊天对话，其他绝大部分并没有用上，没啥体验！而北美大厂在财报说明都有重点提到AI已在公司业务中体现，并带来实质的好处！比如谷歌和Meta谁的广告效率和阅读时间！AI是赋能所有行业，是TOB。

中际旭创昨日大涨逾12%，领涨光模块，最新消息是1.6T两家25年初步需要500万左右了，这样的话中际旭创25年业绩110亿（高盛预测100亿+）！下半年目标20倍2200亿市值！

和股友说，我们是“追光者”（一部新的谍战片），坚定看好受益北美大厂的光模块和PCB，也看好萝卜！$罗博特科(SZ300757)$  $中际旭创(SZ300308)$  $新易盛(SZ300502)$