$水井坊(SH600779)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $舍得酒业(SH600702)$
关于水井坊24年合理估值的纯估值贴:
1. 水井坊24年一季度归母净利润增速16.82%;
2. 水井坊的市场定价规则:
(1)净利润增速在0-10%时,合理估值为净利润增速+15倍左右滚动市盈率;
(2)净利润增速在10%以上时,合理估值为净利润增速=滚动市盈率;
3. 23年每股收益2.6054元,预测归母净利润增速16.82%,滚动市盈率取16.82倍;
4. 24年合理估值51.2元左右;
5. 公式:
23年每股收益(1+24年净利润增速)×滚动市盈率=23年合理估值
2.6054×(1+16.82%)×16.82=51.19382767≈51.2
备注:
23年每股收益2.6034元
24年净利润增速16.82%
滚动市盈率16.82倍
6. 24年每个季度业绩出来,调一次;
7.本帖为个人观点,不构成投资建议,股市有风险入市需谨慎。
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