周末，外围已经天崩地裂了，很可能对下周的A股产生巨大影响。
昨晚上，日元崩了，汇率狂贬。日元贬值到了158.296兑换1美元，创下了1990年5月以来约34年的新低。
第一部分：日元山崩的来龙去脉
原因自然和老美脱不了干系。
本来，老美自己产业空心化，又想搞什么脱钩，于是台积电就到九州去开厂了，并且进度还不错。而资本市场多么敏锐，这是扶持日本半导体产业啊。于是巴菲特带头买日本股票，其他资金自然就跟进。
不仅如此，由于资本市场之前一直预期美联储会降息，所以股市一直就打提前量，以上两个因素一叠加，结果，就是大量资金从港股转向了日经（很多就是从港股过去的），甚至一度出现日经ETF溢价20%的奇观出现。
但是，本来日本经济今年就不行，外加美联储一直盯着非农数据说美国今年经济很热，不需要降息。一开始全球投资者还觉得美联储就是死丫子嘴硬，但3月数据出来，通胀反弹之后，投资者想法变了，甚至还有觉得美联储还会加息1-2次。
这种回马枪一杀，立马把投机日本股市的机构杀的找不到北了，于是赶快逃离日本，把日元汇率给带崩了。
第二部分：会殃及鱼池吗？
看到日元的狂贬和美元指数的升值，我第一反应就是看离岸人民币的汇率变化，结果一看，稳如。说明我们不受影响，反而资金还从日本转回了港股甚至A股。这两天港股、A股的走势上已经表现出来了。
并且就周末日元的表现，恐怕周一对A股、港股又是一个大利好。
而面对这种形式，A股的机构是如何应对的？显然，我观察下来的结果就是，想有所作为的机构，都是提前进场。
就拿一季报披露的公募基金增仓股来说，如果等到4月中旬看到公墓基金增仓的数据，再参与这些股票，股价就涨上去了。而一开始，机构增仓的表现，就是机构行为在增仓刚开始的时候就已经是积极参与了。
这方面，对比一下上证指数的「机构行为」就能看的很明白。 2月20日，橙色代表的积极「机构行为」出现，但在3月26日消失。
我们再看一季度的公募基金十大重仓股里，一季度增仓最大的美的集团，在12月19日之前就已经出现积极的「机构行为」持续不断了。说明机构行为当时提前积极。同时在市场3月26日积极「机构行为」再度消失之后，美的集团也是在4月1日就提前出现「机构库存」并且持续。
换而言之，机构不断参与买进的股票，「机构行为」上就往往是提前于市场就已经积极起来了。这点看不清，后面容易被涨涨跌跌的市场搞晕。
第三部分：资金带动的板块涟漪
最后，再看看周五几个关注度很高的板块情况。
券商板块
国联证券要并购民生证券然后停牌已经让市场有点疯狂了，这很可能只是第一步。ZJH在今年年初说的是大力鼓励券商并购重组，也就是说今年大概率不止国联证券一家券商会这么干，接下来第二步、第三步都会走出来。所以上证指数3100点这个魔咒，吹弹可破。
房地产板块
房地产板块也得到了一点春露的点缀。龙头股里，保利发展、招商蛇口涨幅均超7%，就算前段时间被按在水牢里蹲的万科，今天也勉强上涨了将近5%。
我看到有消息说外媒释放了一条看好中国房地产的消息而引发了地产板块的集体反攻。当然，这种说法真就是为上涨找理由。更可能的真相是，因为证券板块集体上攻，大资金找个跌的多的板块进去里面和深套的散户一起戏水而已
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