01 电源侧储能“一刀切”配储政策与“建而不用”或将改写
精细化配储或将改变“一刀切”政策
电源侧配储方面，过去大多数省份采取“一刀切”式的储能配置标准，甚至部分地区将配储能作为新能源建设的前置条件。事实上由于不同地区的电量需求、用电结构、未来负荷变化情况各不相同，“一刀切”的储能配比缺乏科学性，难以发挥投资的价值，分散的配置方式也无法体现规模效益，导致过去电源侧储能普遍存在运营成本高、效率低等问题。2022年中电联发布的《新能源配储运营情况调研报告》中提到新能源配储等效利用系数仅为6.1%，建而不用降低了业主的投资收益率、一定程度上使得设备厂商行业内卷、同时对于资源也造成了极大的资源浪费。
“一刀切”的配储政策或将逐步转向精细化配储政策。2024年4月22日，山东能源局发布了《关于2024年市场化并网项目名单的公示》，公示了118个项目及其配储要求，项目总规模约10.51GW。与山东原有的光伏项目配储30%*2h不同，本次政策每个项目都有各自明确的配储比例要求（30%-80%），甚至精确至千分位，90%以上电化学储能项目要求配储2h。精细化配储既可以有效减少过度配储、配而不用的问题，也一定程度上避免了配储不足导致的弃风弃光的情况，因地制宜、因时制宜地解决构建新型电力系统过程中的新能源消纳、电网波动等问题，促进新能源与储能行业健康、有序地发展。
丰富与逐步完善的市场改写“建而不用”
2023年8月1日，《新疆电力市场独立储能参与中长期交易实施细则（暂行）》正式印发，新疆正式建立独立储能市场化机制。根据国网新疆电力公司调度数据，截至24年一季度末，已并网新型储能装机规模达545.15万千瓦/1753.85万千瓦时（其中独立储能1家，其余均为新能源配建新型储能），一季度平均利用系数超80%，远超2022年中电联发布《新能源配储运营情况调研报告》中提到的新能源配储等效利用系数仅为6.1%。
23年开始部分省市陆续发布了针对独立储能调度次数的相关政策，保证储能电站的调用次数在100-350次。2024年4月2日，国家能源局发布《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，鼓励存量新型储能技术改造；促进一体多用、分时复用，表前储能电站参与辅助服务频次有望进一步提高。
政策驱动下，我国独立储能逐渐形成了“容量租赁、容量补偿、电能量交易、辅助服务”等多元化的盈利模式。根据各地政策推进速度的差异，其盈利模式略有区别。但是毋庸置疑的是随着储能能够参与的市场逐步丰富与完善，建而不用的局面或将被改写，表前储能的建设有望从政策驱动逐步切换至市场驱动。
02 用户侧储能：下半年“同质化”产品有望改变，分布式配储需求迎来爆发
“同质化”是阶段性表象，24年下半年或将改变
23年“同质化”貌似已经成为了储能产品的代名词，层出不穷的产品推向市场，看似各不相同，又难以看出产品之间的重大区别。往往是一家发布新的电芯、储能系统后，其他厂商紧跟其后也会陆续发出相似的新产品，整体产品的研发迭代节奏往往跟随着电芯厂商的电芯迭代节奏。在市场方面也常常有一款产品打天下的情况，储能系统的设计与研发与实际落地应用场景契合度有待提高。
储能系统是一个高度复杂的、非线性时变系统，简单的依靠终端的数据，很难去估算系统的状态。目前大部分设备厂商针对不同场景下海量运营数据的分析是有待提高的。只有不断地深入了解用户需求、有着海量运营数据的支撑才能发现未来不断迭代、不断差异化的方向。伴随着不同应用场景下需求的逐渐明确，一定会出现针对不同场景、具有一定差异化和市场竞争力的产品。
24年我们已经看到很多厂商在电芯、储能系统结构设计、储能系统功能设计方面做差异化竞争。在一些细分领域市场，储能系统集成商在不断地与业主沟通、了解需求的基础上，深度挖掘当前应用场景对于储能产品的技术指标、安全指标、数字化能力、可拓展能力等方面要求，开发针对细分领域的定制化产品，在满足需求的同时提高产品综合收益率。
针对不同产品的开发、迭代、落地、推广需要时间，“同质化”只是阶段性的表象，预期24年下半年就会有一些针对细分领域定制化开发的产品面向市场，用户侧储能或将迎来新一轮的洗牌与蓬勃发展。
增量配电网与源网荷储项目储能需求渐显，分布式新能源配储需求有望爆发
通常配电网侧的储能（台区储能）主要由电网承担，分布式光伏不需要配储，但是2024年4月18日，河南发改委发布的《河南省增量配电网类源网荷储一体化项目实施细则（征求意见稿）》与《河南省农村地区源网荷储一体化项目实施细则（征求意见稿）》，或将改写这一现状。征求意见稿中指出增量配电网类项目原则上应配置不低于新能源规模15%的集中式独立储能装置；生产企业类项目原则上应按照不低于风电光伏装机功率的20%、时长不少于2小时的要求配置新型储能设施；整村开发类项目应配置储能设施，配置规模原则上不低于新能源装机功率的50%、时长不少于2小时，保障全村自供电比例不低于80%。
考虑到以村为维度新能源装机量有限，大部分增量配电网与农村地区源网荷储一体化项目使用工商业领域储能机柜即可满足需求，所以划分至用户侧储能领域应用中。虽然目前两个政策均为征求意见稿状态，但是考虑到“双碳目标”、分布式新能源装机对于配电网运行的冲击、山东地区推出的鼓励台区配储政策等方面可以推断，未来在配电网领域对于储能的需求潜力巨大。
虚拟电厂与负荷聚合商为用户侧储能收益添砖加瓦
当前用户侧储能的营收模式包括峰谷套利、需求侧响应、动态增容等，当下大部分用户都把峰谷套利作为用户侧储能的主要营收模式，导致电网代理购电的时段划分、峰谷价差对于用户侧储能投资收益直接产生巨大影响。而储能作为一个中长期的投资产品，如果仅依靠峰谷价差套利作为核心收益模式，其不确定性较高，令不少投资方患得患失。用户侧储能设备作为可调负荷，可以被负荷聚合商或者虚拟电厂聚合后参与电力现货市场、需求侧响应、辅助服务等市场，有望在保持原有峰谷套利收入的基础上，增添新的收益。
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