达仁堂(600329)基本面分析：5家机构给予“好评”——深耕核心品种，盈利提升明显

【U财经】4月27日数据显示：5家机构给予达仁堂(600329)“好评”。

给予“好评”的机构：5家

东方财富证券  较好

公司工业板块实现较好增长，商业板块由于重新划分出现下滑，公司业绩增长低于我们的预期，我们下调了西药、中药板块增速，下调公司2024/2025/2026年营业收入分别至89.98/97.10/103.90亿元，归母净利润分别至11.89/12.87/13.90亿元，EPS分别为1.54/1.67/1.80元，对应PE分别为18/17/15倍。津药达仁堂，将以创新国药领跑者为战略定位，在创新中药板块将着力实施“1+5”战略，以“达仁堂”作为主品牌引领公司发展，赋能中医药相关产业。我们看好公司的长期发展，维持“增持”评级。

国元证券  较好

达仁堂2023年上半年实现整体业务稳步成长，混改落地持续释能，投资收益增长迅速；同时，公司加强产品科研投入，推进开拓精准营销，混改完成后增长动能持续释放，预计2023-2025年，公司实现营业收入分别为95.25、109.12和126.02亿元，实现归母净利润分别为11.83、14.54和18.18亿元。

华安证券  较好

达仁堂23H1经营情况稳健，毛利率提升显著，实现营业收入为40.88亿元，同比+8.31%；。公司全面推动“三核九翼”和“1+5”新布局，“中国心”计划延续，“中国嗓”计划启动，十四五发展目标明晰，随着公司战略布局的推进，未来业绩具有发展潜力。

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--达仁堂(600329)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$达仁堂(SH600329)$$同仁堂(SH600085)$$益丰药房(SH603939)$