半年报已经详细分析
年报中规中矩,有息负债较大,利息支出7000多万元,影响利润的增长,应收款项合计约15亿元,可覆盖有息负债,回款快慢将影响公司的业绩。
另外公司收入规模增长乐观,特别是一季度营业收入继续增长,预计2024年收入将达到35亿元,随着收入规模的上升,成本费用将适当摊薄,毛利率可能略有恢复,本期利润可展望至1.5亿元(7亿元*15%毛利率,费用的增长与毛利率的改善适当抵消)。
另外随着公司募投项目的投产未来可看高至30%-50%的增长,利润2025、2026可看高至2-2.5亿。
给予传统行业25倍估值,中长线可期。
以上分析纯属个人看法,并非投资建议,需谨慎投资。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !