一，半固态电池近期事件分析
1、卫蓝&蔚蓝：4月16日，蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试，直播从早上5：50开始。测试路线一共三条：1）上海-厦门，复刻去年底的测试路线；2）昆明—湛江，借助海拔优势挑战极限续航；3）北京—合肥，挑战极限续航。
看点：蔚蓝150kwh电池包预计北京车展（4月25日）发布，半固态电池预计只租不卖，将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。
2、清陶&智己：智己L6计划5月底开始交付，规划5月13日正式上市，4月25日起开启全国用户试驾。
看点：半固态装车量有望持续提升，根据中国汽车动力电池产业创新联盟，今年1-3月半固态电池累计装车0.77GWh，主要还是卫蓝贡献。
二，全固态电池近期事件分析：
1、三星SDI：启动全固态供应链建设，今年上半年决定具体投资金额，公司日前公布3月启动产线新工艺验证。
韩国生态圈：韩国本土现有硫化物电解质产能规划70吨（Lotte energy中试线，拟扩1200吨；Samyang拟扩1200吨），同时SKI和Solid power的韩国工厂将在今年启动规划，国内容百与SK近期签订合作备忘录，深化正极合作。
2、中科院青岛能源所全固态突破，制备的多层叠片软包电池循环300次容量几乎不衰减。
看点：体系上升级做了升级（正极为锂硫，Li2S-CuI；负极为锂合金，Li-Ln）；电解质为硫化物Li3PS4体系的衍生，球磨法制备工艺，易于批量；电池尺寸可放大至车规级，团队正筹备20 Ah硫化物全固态电池生产线落地，力争2026年批量化生产。
3、广汽全固态：亮点为电芯规格接近30Ah，工艺上融合干法工艺，设备开发和工艺、粘结剂选型同等重要。
4、美股相关上市公司 Q1季报发布日期：QS（4.25凌晨），SP、SES AI（预计五一后）
三，固态电池材料的价值量
清陶能源的10gw半固态电池材料组成。
1、正极材料价值量最大，22652吨高镍三元正极，目前价格16万/吨，大约36亿。
2、负极材料是，高功率石墨13171吨，如果是普通石墨，价值3亿多，如果是硅碳负极，价值20多亿。
3、碳纳米管：单壁管很贵，粉体上千万一吨，天奈科技国产化后也要600多万一吨，做成浆料约20万/吨，价值量约3.6亿。多壁碳纳米管浆料3万左右，价值量0.7亿作用，碳纳米管总价值约4.3亿。
4、固态电解质：这些是各种材料组成的，价值量不好确定，特别是那个锂镧锆氧粉体才178吨，不值钱。
5、铜箔：铜箔3639吨，价值量约3.6亿。
6、铝箔：2112吨，约2.5亿。
其他的不详。
总体来看，正极材料主要有当升科技和容百科技供应，还有一个天津巴莫（技术资料不详），竞争格局相对较好，走在第一阵营的是当升和容百，产品都已经有装车了。
负极材料，石墨已经内卷成烂大街的产品，可以直接忽略，硅碳负极材料厂有：翔丰华、胜华新材、元力股份、多氟多等。
碳纳米管竞争格局非常好，能量产的多壁管只有天奈科技和道氏技术，而单壁管只有天奈科技，天奈科技最牛。
电解质路线三条，氧化物、硫化物和聚合物，参与者众多。
铜箔铝箔可以忽略，内卷严重的烂大街产品。
四，固态电池材料商竞争格局
固态电池材料商现在的竞争格局非常好，最少三年内不会内卷，以三元正极材料而例：高镍三元正极材料行业存在着较高的技术门槛，主要体现在开发技术壁垒、生产技术壁垒及品质认证壁垒三方面。
较高的研发技术门槛体现在高镍三元正极材料的研发不仅需要掺杂包覆等技术改性，还需要在氧气气氛下煅烧，这对企业的产线设计能力、个性化产品开拓能力、技术服务能力均有较高的要求，同时也对生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平要求苛刻。
此外，高镍三元正极材料是动力电池中最重要的原料之一，对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响，从保证产品稳定性及安全性角度考虑，车企和动力电池企业对于 NCM811、NCA等产品的认证测试程序更为复杂，不但需要进行长期的产品性能测试，还需要对生产厂商的综合供货能力、自动化生产管理水平、规模量产下的低成本及品质稳定性和一致性进行详细评估，整体认证周期时间会达到 2 年以上。
目前的材料商都是配合电池厂联合开发，一旦产品成型，供应商不会轻易更换，因为正负极材料和不同电解质的固固界面难题是需要长时间实验验证的，而且固态电解质没有统一的标准，不同厂家的产品不能混搭。
相关公司：三祥（电解质及原材料）、瑞泰新材（添加剂LiTFSI）、德福科技（多孔铜箔）、赢合（干法设备）、元力（硅负极）
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