收购存储龙头金泰克，存储板块最大预期差标的:

翔港科技收购存储龙头金泰克，存储板块最大预期差标的:
翔港科技20号公布公告收购金泰克10%股权，只是第一步，未来要加码收购，收购金泰克最多50%股权，近期公布！股权方面预期差极大！

金泰克情况: 存储龙头，因为之前签了dd协议没达到，有强烈的出售公司的需求，被翔港科技收购已成定局!

金泰克作为国内企业级SSD龙头，充分受益存储价格上涨周期，存储价格已经从去年四季度的3.3美金涨到了4美金，预计将持续上涨，到年底有望达到4.5美金。金泰克23年营收9e，24年考虑价格翻倍增长，营收有望达到18e，利润率对标雷克沙（即江波龙）15%，利润2.7e，企业级SSD有强烈国产替代需求，给予30倍PE，81e市值，50%股权，40e市值。

传统业务烟包提供增量，24年有望达到7.5e营收，5倍PS，38e市值，总计78e，还有一倍空间！

持续更新最新热门方向消息

$翔港科技(SH603499)$