$恒瑞医药(SH600276)$ $保利发展(SH600048)$ $万 科Ａ(SZ000002)$
上周五股市放量大涨，有牛棋手之称的券商板块领涨；北上资金爆买200多亿，创2014年陆股通开通以来的单日历史最高，这是非常积极的信号。
周五大涨的一个重要原因：老美一季度GDP只有1.6%，预测值是2.4%，这显示出老美的经济衰退压力极大，降息预期增强。
另一个原因是：瑞银大中H区房地产研究主管分析师John Lam在最新的采访中表示：“在三年的看跌之后，由于Z府的援助，我们第一次对ZG房地产行业变得更加乐观。”
边际变化上看，这是外资对于我们地产反弹和经济韧性看多的态度。
在以往的逻辑当中，外资较为看重房地产，且普遍认为，房地产能够反弹则我们经济韧性仍在。
过去一年外资不断流出，正是由于担心我们房地产风X。如今机构投资情绪转向乐观，叠加市场估值水平较低，日元汇率贬值，外资从日本市场回流至A股的预期也较为充分。
自从去年10月底首次提出“加快建设金融强国”，今年4月便出了新国九条，这是个超级大利好。
与过去两次发布的国九条不同，这次主要是为规范股权市场，上市公司严进强退，更倾向于保护中小投资者，为股市打造一个健康的生态环境，有利于推进金融强国的建设。
国九第七条强调了长期资金，要提升权益类的公墓占比，这为过往投资房地产的资金提供了新的方向。权益类资金追求稳健，从这个角度看利好绩优股、蓝筹股。
综上，不管是国际金融环境，还是A股市场越来越规范化，都有利于我们的股市要走一个慢牛行情。
在《定了，5月看这些方向》，我提到接下来主要看房地产和医药这两个板块，并且阐述了看好的逻辑。
上周五万科和保利大涨，医保板块涨幅也不错，接下来继续锁定跟踪，本周末这两个板块继续迎来利好。
消息面上：
关于地产方面：
成都放开购房政策，不摇号不审核购房资格；
南京也于前两日放出大招：有房即可落户，家人随迁。
随着不断的Z策利好，我也留意到媒体对于房地产在吹暖风。地产板块有望触底回升。
关于医药方面：
由F改委牵头，G信部和科技部等G家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中关键。
作为新质生产力重要方向！生物医药也该给利好了。
另外关于新能源车，周末多重利好消息：
1、28日高层会见特斯拉CEO马斯克，就推进一步深化合作。特斯拉预计将推动自动驾驶在Z国落地。
2、七部门联合引发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确补贴范围和标准。
预计5月份的车市零售业绩将明显优于4月份，报废车总量应能达到千万辆规模。
业内人士指出，《汽车以旧换新补贴实施细则》落地将有效激活汽车市场，特别是新能源汽车市场，同时带动相关产业链的活跃，对于环保和经济发展都有积极作用。
重点关注汽车整车、汽车拆解概念板块。
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