过去两年里，AI 巨浪席卷全球，相关产业链也迎来了发展的好时机，业绩直线飙升。AI作为科技创新的重要驱动力，其发展将深刻改变经济社会运行模式，带来巨大的创新红利。
可以看到，在今年春节以来的那一波AI浪潮下，与之相关的板块都迎来了巨大反弹，比如AI驱动的核心，半导体芯片、半导体设备等。而近期AI板块再迎密集催化，新一轮AI浪潮下，相关板块或将再次迎来滔天富贵。
首先，A股光模块板块2024年一季报业绩表现优异，2024年Q1归母净利润同比增速高达70.04%；其次，MetaLlama 3大模型发布，性能实现显著提升；最后，5月微软、谷歌均将召开开发者大会，AI大模型也有望迎来新一轮密集催化。
从布局价值上来看，AI发展的核心是半导体芯片，而半导体设备又是半导体芯片上游的“基石”，业绩确定性更高。在如今国产化的趋势下，半导体设备有着广阔的成长空间，或将领跑AI相关产业链，布局价值很高。
另外从半导体销售上来看，2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3%；其中中国半导体销售额为141.3亿美元，同比增长28.8%。全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度持续上行。分地区来看，中国和美洲地区销售额同比增速分别为+28.8%、+22.0%，高于全球平均增速。
这些数据全面验证半导体设备行业全球范围均已复苏，且中国半导体设备板块景气度尤为向好。
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