大家好，我是叶秋。
首先大家伙先看看下面这一组数据：
本周恒生指数五连阳暴涨8.8%，恒生科技指数疯涨13.43%，这是历史罕见的事情，原因我下面会聊到。
A股虽然没港股那么强，但也呈现该跌不跌的好迹象，在市场情绪退潮后，指数韧性十足。
总之，事反必妖，这个位置悲观思维不可取，自信一点。
经历了三年大熊市，大家伙信心全无，一惊一乍，今天看到某个群里一堆人又在追悔莫及。
大抵是刚割肉就起飞、要不要减仓、又踏空了、追涨杀跌之类的话，我相信这不是个例，而是当下的市场现状。
1、历史新高
今天有两个历史新高的数据值得高度重视，这意味着市场的变化和合力，起风了。
沪深两市成交破1万亿，较昨日放量3122亿元，放量幅度高达40%，这是极其罕见的。
北向资金今日净买入224.49亿元，创下陆港通开通以来新高。
外资近期很反常，先是高盛带头喊口号，看多A股到4300点，再是疯狂抄底港股和A股，为什么呢？
因为风向变了。
一个是外资回流中国资产。
过去几年，外资持续出逃，涌向了美股和日韩股市。
现在日元崩了，海外货币持续贬值，RMB成为最硬的货币，资金又重新回流港股和A股。
还有美国出台亚裔细分法案后，海外富人存在被清算的风险，润出去的资金又跑回来了。
一个是外资被轧空了。
去年外资的ABC策略还历历在目，最拥挤的交易就是做空C。
这轮中国资产反扑，空头被爆头了，叠加多头外资在建仓，于是空头怕被爆仓被动补仓，多头怕空头平仓而抢着加仓，形成了轧空式上涨。
另一个新高是AI硬件新高了。
我说的是真正有业绩的，一季报业绩是几倍增长，纯概念炒作，任你暴涨十倍，我都不会看一眼。
再次嘚瑟，莫谓言之不预，
上周末看好的AI算力错杀机会：英伟达跌停！AI崩了？
周一低开后，持续疯涨，中际旭创和新易盛股价都创下历史新高。
不出意外的话，今晚美股也会有多只AI股创下历史新高。
这轮全球共振的AI产业大浪潮正式拉开帷幕，历史新高是最好的证据。
2、牛市来了？
笼罩在中国资产的两个鬼故事：地产衰退和下一个日本，大概率是自己吓自己。
一个冷知识：2023年汽车GDP占比已经超过地产，成为中国第一大经济支柱。
地产不会无底线下跌，总会在某个底部企稳，低基数下对经济的拖累效应越来越弱。
下一个日本，失落的三十年更是无稽之谈，日本失落的真正原因是错过一轮又一轮的产业革命。
我们不一样，2018年后，危机意识拉满，新能源车、光伏、锂电池成为新出口三大件，产业升级取得初步成效，全球最大的制造工厂不是开玩笑的。
半导体国产替代更是有目共睹，短短几年时间，华为突破封锁，我们完成太多不可能的事情，现在更没有理由悲观。
现在新一轮产业革命人工智能就在眼前，全世界唯有中美可以参与。
新国九条被大大低估了，我前面也说过，只要估值够低，光靠公司治理水平提高和加大分红力度，整个A股的估值起码能提高30%-40%。
更别说经济会在某一个时刻迎来复苏，届时就是业绩和估值的双击。
我知道很多人都在等着经济复苏再入场，但股市预期往往领先现实。
等听到知更鸟在叫，春天已经快结束了，A股的这种博弈特征更是极其明显。
万事俱备只欠东风，现在多重底部已现：
政策底：新国九条；
估值底：三年的暴杀，大部分股票都跌麻了，估值历史最低；
经济和业绩底：一季度GDP同比增长5.3%，还需CPI和PPI持续验证；
流动性底：生产队抄底，外资重新回流；央行重启二级市场买卖国债；美联储两难困境，降息预期抬头；
市场底：目前A股已经完成二次探底，3000点基本牢不可破。
总之，种种迹象表明，牛一已经来了！
牛市第一阶段：只有少数特别有洞察力的人相信，基本面情况将会好转。
买在无人问津，卖在人声鼎沸，这背后是人性和经济周期的反复轮回。
当然A股以后只有结构性牛市，远离负贝塔衰退行业，积极拥抱未来的科技成长股。
先别急着反驳我，咱们不妨5月后再来验证。
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