北向资金净买入的记录诞生了！$创新药ETF沪港深(SZ159622)$北向资金周五单边净买入224.49亿元，创下沪深港通开通以来新高。有48只A股的北向资金净买入额超过1亿元，外资净买入超1亿元的个股较为集中地分布在医药生物领域。具体来看，药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、同仁堂、泰格医药净买入额分别为3.25亿元、2.78亿元、2.50亿元、1.68亿元、1.65亿元。
此外，机构近期密集调研医药板块。近一个月以来（2024/3/29-2024/4/29），据Choice数据，机构调研华东医药384次，特宝生物201次，九洲药业172次，长春高新147次，贝达药业129次。另外，上周五（4月26日），康龙化成获24家机构调研，透露出一些关键信息，包括截至目前，没有看到生物医药法案对获客的影响，与客户沟通也没有受到法案的影响。通过当前客户访问量和在手订单角度观察，过去 1- 2 个月很多海外客户来访审计，海外 healthcare 客户的回暖是非常明显的状态。
东吴证券表示，板块处历史大底部，多因素支撑医药板块企稳回升。主要原因有四：其一医药政策积极转变。国内创新药产业地位上升、国常会针对医药工业、医疗装备2023-2025的高质量发展等；其二在生命科学领域国际化进程加快。国内创新药海外授权屡创新高、FDA获批产品数量稳步增加；其三医药板块极刚性需求。未来10年每年加入60岁的2400万人支付能力强；其四医药板块连续下跌4年，2024年PE约为20倍、估值切换后大批公司估值PEG显著小于1，大部分个股估值约15-20倍。
截至2024/4/26，中证沪港深创新药产业指数估值（PE-TTM）为19.8倍，处于指数发布以来5%的历史低估位置，比历史上95%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2020/02/20-2024/4/26）。
目前创新药企重磅新药收入高速放量，研发和销售费用指标改善，盈利能力提升，商业化进入加速收获期，创新药估值与筹码结构均具备走出大行情的前提条件，考虑当下基本面政策面的拐点位置，叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势，后续有望迎来持续催化，创新药中长期布局的重要窗口期或已来临。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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