大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。好久不见，今天和大家一起聊聊海风。
近期上市公司一季报陆续披露，尽管受一季度开工低迷影响，海风整体表现一般，但部分海风龙头厂商业绩仍超预期，盈利能力保持较为强劲的态势。短期来看海风风险基本释放，包括像原材料（如铜价）对风电制造厂商的利空影响逐渐被消化，今年年初至今各沿海地区的海风审批进展不断，海风成为装机和招标大年的确定性得到进一步增强。
近日，广东某大规模海风项目开启风机招标，项目获得的实质性的进展有助于提振该地区海风的发展。作为海风大省，随着限制性因素的逐渐解除，广东省的海风进程将继续加速。再放眼至国内的海风建设进程，临近“十四五”末期，为了完成既定的海风装机规模，未来两年我国海风装机容量的提升或将比目前水平有增长明显，那么也将带动订单规模快速回升，海上风电中长期的发展空间进一步打开。此外，受能源安全的强烈需求影响，欧洲对海风的高度规划给了我国风电“出海”机遇，纷纷签署海外订单，随着订单的逐步落实将给到风电厂商足够的弹性，我们也持续看好海风“出海”这一逻辑。
回到投资上，当前中证风电产业指数市盈率为19.70（注：数据来源于Wind，时间截至2024年4月26日。风电产业指数代码为931672.CSI，该指数于2021年4月29日成立，市场过往表现不预示未来）板块估值已回归至相对底部区域，海风的短期风险基本上得到释放，在国内海风项目建设、招标双提速和出海进程加快的共同催化，海风或将开启新的周期，我们继续看好海风的长期发展。关注风电板块的投资者们，不妨关注我管理的前海联合泳隆混合型基金，根据最新季报显示，仍坚定看好风电板块的长期发展，我也会持续关注受益于海风高增下的相关投资机会，和各位一起把握海风发展的机遇。
$前海联合泳隆混合A(OTCFUND|004128)$$前海联合泳隆混合C(OTCFUND|007040)$$新能源(BK0493)$
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