产品档案
金信转型创新成长混合发起式A/C（002810/020384）
成立时间：A份额：2016年6月8日 C份额：2023年12月20日
最新规模：1.85亿 来源：一季报，截至2024年03月31日
基金经理杨超自2022年1月19日起开始管理金信转型创新成长混合发起式A，自2023年12月20日起开始管理金信转型创新成长混合发起式C
金信转型创新成长混合业绩表现
过去五年
金信转型创新成长混合发起式A收益率 96.47%
业绩比较基准收益率 4.20%
主动混合开放型排名 76/1392
数据来源：金信转型创新成长混合2024年一季报，截至2024年03月31日，海通证券：基金业绩评价报告，发布时间2024.03.30，计算截止日期：2024.03.29。
最新持仓情况
数据来源：金信转型创新成长混合季度报告，截至2024年03月31日，最新持仓可能发生变化，过往走势不预示未来表现。
金信转型创新混合前十大占比29.82%，相比2023年四季度仓位进一步分散。前十大持仓股变化较大，调入润贝航科、云路股份、洛阳钼业、贵研铂业、铜陵有色和西部材料，调出韦尔股份、科德数控、中国汽研、华依科技、英博尔和中汽股份。
基金经理
金信转型创新成长混合基金经理：杨超
大消费、大科技领域的新材料研究、投资专家
拥有17年证券从业经验，2006年10月到2012年4月曾任鹏华基金研究部高级研究员；2012年5月到2021年3月曾任长城证券金融研究所负责人；2021年3月至今担任金信基金投资部基金经理、研究总监
投资擅长：“先锋投资者”，深耕“新消费、新科技、新材料”领域，前瞻性研究，深入挖掘价值投资机会。
市场回顾
2024年一季度，金信转型创新成长混合继续对汽车智能化方向保持较高关注度，尤其是相关上游资源品。随着汽车电动化的不断发展，对一些上游资源，比如一些有色资源等需求也会带来拉动，因此组合也增加了包括铜在内的一些上游资源品的配置。
后市展望
2023年以来，新能源汽车出现竞争加剧迹象，部分车型降价明显，这对新能源汽车上下游产业链都产生了一定负面影响，并且这一趋势在今年或将延续，因此预计行业性格机会可能会弱于过去两年。但从长期维度来说，在新能源汽车的电动化发展过程中，诞生了很多优秀的中大市值企业，在智能化时代的下半年场，预计也将不断有一些新的优秀公司涌现，这里面也将孕育着大量的投资机会，大概率会有一些上市公司能够抓住这一机会而获得巨大发展机遇。因此，依然会有一些优秀公司有望穿越行业周期，个股机会依然较多。但为了获取更好的投资回报，组合也将会继续扩大投资领域，尤其是新材料方向。之所以选择新材料方向，一方面新材料设计领域较为广泛，很多新材料标的与新能源汽车也关系密切，尤其是锂电池材料，汽车轻量化材料。另一方面，很多新材料标的过去几年因为周期下行，估值较低，一旦迎来景气周期拐点，有望迎来估值修复，股价空间也比较大。
展望2024年二季度，金信转型创新成长混合一方面会继续努力挖掘汽车智能化领域优秀上市公司的投资机会，也包括上游相关资源品的一些投资机会，另一方面会根据市场变化逐步扩展投资领域，尤其是对新材料领域会保持较高关注度。面对愈加复杂的市场行情，组合需要保持一定灵活性，对其他科技成长，周期反转等领域组合也会保持密切关注。一方面努力挖掘个股机会，另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化，对组合行业配置不断优化，努力为投资人创造持续的业绩回报。
市场的波动是投资旅程中不可避免的一部分。历史已反复证明，长期坚持和耐心持有优质资产，往往是实现投资目标的关键。我们将继续深化我们的投资研究工作，为各位投资者朋友提供良好的投资体验。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。
金信转型创新成长混合风险等级为R3，适合于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准），成立于2016年6月8日，杨超自2022年1月19日开始管理金信转型创新成长混合，周谧自2018年3月5日到2022年1月19日管理金信转型创新成长混合，刘榕俊自2016年6月8日至2018年3月28日管理金信转型创新成长混合。金信转型创新成长混合发起式A成立以来（2016.6.8-2024.03.31）的收益率为74.86%，同期业绩比较基准收益率为18.01%。金信转型创新成长混合发起式A份额2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023和2024Q1的业绩分别为5.90%、-0.47%、-30.36%、23.02%、93.36%，5.56%、-2.44%、5.83%和-8.10%，同期业绩比较基准收益率分别为3.00%、9.95%、-14.96%、23.54%、18.00%、1.62%、-13.05%、-5.15%和1.84%。金信转型创新成长混合发起式C份额成立以来（2023.12.20-2024.03.31）的收益率数据为-6.44%，同期业绩比较基准收益率为4.40%。数据来源：金信转型创新成长混合定期报告；业绩比较基准：中证800指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35%；收益率数据托管行已复核。
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$金信转型创新成长混合发起式A(OTCFUND|002810)$$金信转型创新成长混合发起式C(OTCFUND|020384)$$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$$深证成指(SZ399001)$
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