人工智能、低空经济以及量子计算都指向的新质生产力，一季度做了两个方向性的研判，一个是新质生产力，回头看，新质生产力一个个轮着炒；另一个是低空经济，这条线就是以前是新能源车，机会反复毋庸置疑。
一季报马上过去了，由于业绩披露窗口导致的市场风险偏好下行阶段也过去了，5-7月是业绩空窗期，不确定性降低，在外资流入+流动性改善预期下，没有理由不看好成长和主题机会。而最近的一件事就是预判双创要跑赢沪指（详见上周边学边做），市场要修复上证指数和双创指数间乖离，所以接下来看好双创主导的机会。
量子科技，这是大国较量的很关键的未来产业，不过，这不同于AI芯片，国内确实有“真武松”，主要逻辑和方向在上周《边学边做》都梳理了。这个只有特定时间段才能玩，因为距离大规模商用还有很长的路要走，尤其是量子计算方向，好在5、6月市场风险偏好会上来，所以这种主题的机会还是会炒的，就类似于之前的人形机器人，不要说你看不清商用就没机会，而是要看产业进度和催化。当然了，量子科技不能和AI和低空经济的炒作力度比，从覆盖的个股广度和产业清晰度看都不能比。但量子科技那龙头在这轮市场下跌中表现的确实很异常，这里面是有逻辑的，具体详见今天直播视频，索取相关资料。
算力方面，北美大厂资本支出指引乐观，国内算力则处于适度超前建设的加速期，通过北京算力实施方案来看，除了智算攻击增量空间巨大外（23年底3.4EFLOPS->27年45EFLOPS），国产算力渗透率会显著提升（27年要100%自主可控），这些指向的AI算力方向确定性依然是最高的，寒武纪、海光这些应该会直接受益。算力经过阶段调整后，这里的确定性和性价比是有的。不过这轮光模块不好炒了，因为机构重仓了，难有超额收益，但不妨碍光通信中的硅光方向体现弹性，硅光龙头（内部交流会案例）并购推进+量子计算的驱动因素，多因素叠加这里不算缺点。
存力，存储三剑客一季报业绩闪亮，在一季度存力相对运力表现落后不少，但一季报之后，我想存储的主升会来，只不过内资和外资分歧较大，一季报北上是净买入的，而内资机构在减仓，这里的分歧来自于半导体整体筹码内卷，从中报乃至全年业绩确定性和贝塔属性来看，3年一轮的机会还是要重视。
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