汤戈作为2022年股基冠军,当时试图检索这个陌生的名字,发现找不到夺冠前关于他的深度媒体文章。后面“闪电”跳去方正富邦让我对他更多了一份好奇,也一直有留意其相关信息。
上周四听了个交流会,汤总主讲部分和去年11月底民工老师整理的调研记录差不多。“价值发现、研究驱动”,深度研究打造可复制的投资体系,以产业链研究为切入点,研究企业时轻逻辑、重数据,尽可能构建参照系。试图构建全市场风格且风险收益比合适的投资组合,来获取高于市场均值的收益结果。
汤戈也坦言,虽然是试图构建全市场风格,但也会在自己团队熟悉和足够了解的产业链着手。对于买入企业的赔率和胜率平衡上也会更谨慎,如果心仪而价格不合适的企业会多看少动。对于说力求“风险收益比合适”,汤戈解释是为了让基民有更好的持有体验(持有体验这块他还补充,主要是通过行业弱相关来平缓波动,而非择时),我觉得另一方面,进了新东家接管新产品的他也需要先慢慢积累较厚的净值。
汤戈在管产品有天睿和致盛,后者因为今年2月成立,所以一季报暂时没有。透过对天睿年报、季报的查阅,可以看到汤戈的仓位主要集中在消费(他认为腾讯也算消费板块)、电力、消费电子等行业。除了重仓的行业,在互动问答环节他也明确表达了军工这种 to G 的生意不是个好模式,而对地产行业又表示一定层度的乐观(特别是因整体错杀的物业服务板块)。
一起参会小伙伴们还交流说,这汤总是不是太乐观了,有人解释到“这基金经理肯定是天然的多头”。哪成想一觉醒来周五大A高歌猛进,而今天周一又是乘胜追击,最要命的是万科都涨停了,我内心直呼:真TM神了!
$方正富邦天睿混合A(OTCFUND|007850)$$方正富邦致盛混合A(OTCFUND|020424)$$万科A(SZ000002)$
本文作者可以追加内容哦 !