这两天市场真是扬眉吐气！指数两天爆拉60个点，假期临近，资金也不谨慎了，毛病也治好了。沪深两市今日成交额直接上1.2万亿，有量有戏唱，牛市来了，无需多言！
成交量来到1.2万亿了，又放了1200亿的量，资金迫不及待都在提前炒作节后市场反弹的预期。上证指数也直接突破了3100点，创业板指盘中一度大涨超4%，市场做多情绪大超预期。真的是不能小看万亿成交量的作用，资金一回归，市场热度一旦起来，发发小作文，没热点也可以直接制造一个热点甚至多个热点。所以，事实证明市场在万亿成交量的时候，还是应该大胆一点，而不是一味追寻板块逻辑，预判永远是跟不是小作文的威力的！
这波反弹的出发点，源于机构调仓，从避险转向备战五月份的反弹，这也是市场连续一年多的下跌趋势后第一次做出隔月反弹的预判，而机构预判的这个反弹逻辑被明牌之后，还真的得到了场外资金的认可。主要是叠加当前亚太多种货币贬值，亚太热钱有流进港股做多的动作，北向资金出现大幅流入A股的迹象，这可是市场增量，港股都连续上涨了，于是才引起场外资金的共振跟风。地产行业又迎来了利好，于是市场出现了这波难得的反弹窗口期。
盘面上，今天领涨的是房地产、半导体设备与芯片、锂电池、家居建材；领跌的依旧是资源有色高股息板块，什么石油、船舶、煤炭等。涨的也基本上以板块里之前的大白马、大蓝筹为主，万科A都涨停了，宁德时代也是大涨；大票大涨，则导致题材弱化，所以指数看着是连续大涨，但市场有点不聚焦；多是靠轮动为主。而且抛开政策和小作文的刺激的干扰，其实增量资金本质上还是超低超跌板块为主。
总结，当前已连续两天都是万亿成交量，既然市场做多情绪已经上来，那么不管是不是提前炒作反弹预期，这里还是可以积极点做跟进的；只不过更多是要埋伏当天回调的一些短期热点板块，博弈隔日轮动为主，而不是盘中追高，因为这两天板块其实也没什么延续性，都是轮动。另外，增量入场首先超跌，但普涨之后，大家还是要靠一些逻辑支撑才能更有吸引力。因此还是要做做科技AI、低空经济等新质生产力为主范畴内的板块为主。
至于明天的市场，有一点是需要关注的，那就是日元走势，因为今天日元创出新低后出现一波快速升值，港股跳水，与港股出现明显对立走势，之后也影响了A股导致回落；会有一个跷跷板；那么后续只要日元继续贬值，则继续做多A股；只要明天指数能撑住不大跌，那这里题材应该还是会热闹一些的。
板块梳理：
房地产；板块涨停潮，本来市场预期全面放开限购，但周末只给了一个成都放开了；盘前也考虑了这个方向，比较明牌，没想今天这么多小作文，直接把市场干出涨停潮，所以只要成交量放大了，小作文的威力还是不容小视的。后面能不能去，我也判断不了，客官自己把握吧。
锂电池；车展加上特斯拉推进国内的自动驾驶FSD，直接把新能源车板块再度推到风口浪尖；这里主炒的是一个固态电池、电池回收和智能驾驶概念。智能驾驶是可以去挖掘一下的。
科技；今天表现一般，因为地产、地产链、锂电池分流了不少资金；但这里科技还是看好的；业绩线留意光模块的三巨头，中际旭创、新易盛、天孚通信；然后是服务器；然后是国产算力；题材炒作看量子科学，应该会是炒的先锋，具体看看明天资金回流的力度，板块情绪标看国盾量子。
低空经济；我们说低空炒作还没结束，午后万丰奥威反包涨停，再度带动低空经济板块上涨；这个板块当下就是涨了不追，多做低吸为主。继续看好，资金明显还是看好低空这个板块的。
半导体；设备股大涨，也是有迹象可寻的了，之前我们讲过这个板块；另外芯片涨价，也刺激了今天不少芯片股大涨；半导体行业很多企业业绩都出现向好的趋势了，所以可以继续关注。
医药；也是报告中的方向，比如说量子科技可能会不会反复，以及提的最多的创新药、生物制药、生命科学等可以合成一个方向，也是比较低位的。今天合成医药表现的就比较强势，并且医药整体位置偏低，也是属于外资集中大买抄底的一个方向，市场走牛的前提是往低位切换，目前低位开始表现，所以后面一定要重视低位，切换低位，谨慎高位。
盘后算力又来利好，明天估计资金会有所回流，看好国产算力、存储、生命科学概念。当前就当轮动来做就行了。对于指数而言，指数进一步反弹的动能还在，继续看多即可。方向上，尽管指数飙升，但仍有不少方向滞涨，比如科技等，医药等大部分起色较少。这个方向，大家可考虑继续挖掘，牛市来了，步子也可以大一些了！
$浩丰科技(SZ300419)$$罗博特科(SZ300757)$$溢多利(SZ300381)$
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