【U财经】4月29日数据显示：4家机构认为伊利股份(600887)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
华福证券 估值：38.39元
我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元，同比增长3.9%/6.6%/8.0%；不考虑煤炭资产收益下，公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元，同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头，竞争优势明确，未来成长可期，我们给予公司2024年21XPE，对应目标价为38.39元/股。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：40元
我们基本维持盈利预测不变，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1284.1/1393.5/1520.1亿元（前值预测为1297.3/1400.4/1517.1亿元），同比增长4.3%/8.5%/9.1%；归母净利润为105.8/122.5/144.1亿元（前值预测为102.3/118.5/136.1亿元），同比增长12.2%/15.8%/17.6%；EPS分别为1.66/1.92/2.26元（前值预测为1.61/1.86/2.14元）。参考可比公司估值，我们给予公司2024年21xPE（前值为2023年25xPE），目标价为40元（前值40元），维持优于大市评级。 （详见【U财经】--研报原文）
第一上海证券 估值：36.4元
目标价36.4元，买入评级：公司于行业逆势环境下，整体业务保持稳健增长态势，且经过前期调整后经营层面逐季转好，预计23Q4有望延续较好发展态势。考虑到近期国内宏观经济指标形成逐步改善趋势，预计来年公司整体业务有望迎来更好发展。综上所述，我们预计公司2023-2025年分别有望实现净利润107.2/122.6/140.0亿元，给予目标价37.55元，相当于2024年盈利预测19倍PE，距离当前有36.5%预期涨幅，买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--伊利股份(600887)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$伊利股份(SH600887)$$蒙牛乳业(HK|02319)$$天润乳业(SH600419)$
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