恺英网络(002517)估值分析：6家机构认为“低估”——公司董事长拟增持成为实控人，多款新游表现出色

【U财经】4月29日数据显示：6家机构认为恺英网络(002517)“低估”。

认为“低估”的机构：6家

国联证券  估值：18.40元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元，同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%，归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元，同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%，EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股，3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富，非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力，且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升，我们给予公司2024年20倍PE，目标价18.4元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：16.75元

预计2023-2025年净利润14.5/18.3/24.3亿元，EPS0.67/0.85/1.13元，给予2023年25倍PE估值，对应6个月目标价16.75元，买入-A评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  估值：18.7元

我们预计公司2023-25年营业收入分别为48.0/59.9/69.7亿元，对应增速28.9%/24.8%/16.3%，归母净利润分别为16.1/21.5/22.9亿元，对应增速57.4%/33.4%/6.4%。公司传统优势品类游戏基础稳固，同时创新品类进入发力期有望给公司带来第二成长曲线，我们给予公司23年25倍PE，目标价18.7元。上调为“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--恺英网络(002517)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$恺英网络(SZ002517)$$电魂网络(SH603258)$$吉比特(SH603444)$