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我是鹏扬基金朱国庆，我已经完成第60期定投计划，每期定投$鹏扬品质精选混合A(OTCFUND|013575)$5000元。本周我将继续定投。欢迎您一起加入！
2024年第一季度，我们观察到股票市场整体表现较为疲软，市场风格明显偏向防守。在这种环境下，高股息且低估值的个股往往能够提供相对较好的收益。
具体来看，中证医药卫生指数在这一时期经历了先跌后涨的走势，1季度下跌了11.13%，这一表现相比沪深300指数来说是偏弱的。在与其他行业的比较中，医药行业的涨跌幅处于较低的水平。在细分行业中，医药商业、中药、化学制药等相对估值较低的板块表现较好，而医疗服务和生物制品板块则出现了较大的跌幅。
医药板块的市场表现主要受到整体股票市场的影响。回顾去年12月份，医药板块在反腐行动后表现相对强势，年初时位于较高位，并且以成长风格为主。然而，这与2024年1季度的整体市场风格存在差异，导致1月份医药板块出现了较多的调整。我们预计，在第2季度，随着1季度医药板块公司业绩高基数逐渐消化，部分医药公司的业绩有望实现边际恢复，这将为医药板块带来一定的提振。
展望后市，我们认为医疗健康行业市场空间大、成长速度快、进入壁垒高，是优质公司相对集中的赛道。重点看好其中三个方向：一是药品创新，二是服务消费，三是器械创新。医药是一种特殊的消费品，在老龄化的过程中，消费需求很旺盛，特别是养老、医疗保健类的需求很大；但同时也需要与之匹配的支付能力。医疗关系国计民生，支付能力很重要。中国现在医药行业支出占GDP的7%，日本占10%以上，还有较大提升空间。
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