【盘面分析】
节前最后一个交易日开启“洗刷刷”模式，这一点并不奇怪，因为外资节前大笔买入本来就是“反逻辑”的操作方式，目的无法就是“拉高出货”，毕竟能看懂的人是少数，想“赚钱”的人是多数。外盘开启反弹模式，主要还是美联储消息数据在左右市场，目前2024年首次降息时间从9月份推迟至11月份，并显示美联储年内仅降息50个基点，加剧了全球资本市场不确定性及波动性。A股节前2个交易日分别用了冲高出货，与低开套人的操盘手法，这波资金还是很凶残的。
骑牛看熊发现从历史来看，北上资金大幅流入的时间区段市场表现通常较好，北上资金单日流入超过200 亿时，当日和接下来一周市场上涨的概率较大。从历史上北上资金8次大幅流入A 股的时间段看，其中7 次市场整体表现都较好。长期维度，美国经济放缓叠加日元持续贬值，A 股资产当前性价比较高。内部环境，我国经济当前维持复苏态势，一季度GDP 超出市场预期，同时A 股估值整体处于较低位置，布局性价比较高。
三大指数集体低开，两市个股低开高走，题材板块方面鸡肉、猪肉、农林牧渔等板块表现较强，旅游、酒店餐饮、飞行汽车等板块表现较差。智能驾驶概念反复活跃，中海达、路畅科技、凯中精密2连板，兴民智通涨停，豪恩汽电、美利信等跟涨，行业猜测马斯克此行会讨论推出中国版FSD系统，并寻求获得批准。合成生物概念延续强势，蔚蓝生物走出3连板，川宁生物涨近20%，播恩集团、朗坤环境等涨幅靠前，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。
猪肉概念震荡走高，天域生态涨停，天康生物、东瑞股份等跟涨，当前猪价拐点已现，上游产能持续收缩，叠加均重、冻品库存等价格压制因素逐步消化，预计5-6月猪价上涨斜率将较为可观。银行股震荡走高，常熟银行涨超6%，浦发银行、青岛银行等跟涨，近期A股上市银行2024年一季报密集披露，在一季度“开门红”良好形势的带动下，上市银行业绩整体保持稳健。化工板块震荡拉升，TMA、钛白粉、分散染料方向领涨，正丹股份大涨近15%，续创历史新高，本月累计上涨超360%，鲁北化工4连板，钛白粉价格为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年初上涨9.55%，同比上涨8.61%。
Sora概念股异动拉升，会畅通讯涨超10%，安诺其、元隆雅图等跟涨，该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。家电板块震荡走强，奥马电器、长虹美菱涨停，$海信家电(SZ000921)$涨超5%续创历史新高，2024一季度家电出口数量/人民币额/美元额分别同比增24%/16%/12%，，持续好于中个位数的历史增速区间，后续家电行业出口有望持续超预期。午后算力概念震荡回升，浪潮信息大涨7%，科创信息、世纪华通等涨幅靠前，《数字经济2024年工作要点》其中提出9方面落实举措，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
$上证指数(SH000001)$周二未能持续翻红，在4月最后一个交易日收跌，出现了明显的回调行情。前一日的大涨，与今日的回调形成了鲜明对比，指数看似还是上涨的，实际上这2个交易日，超过85%的股票一涨一跌是亏钱的。市场总是这样磨人心态，好在明天不开盘了，五一来了，大家可以开心点了。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。
$创业板指(SZ399006)$周二低开低走，盘中一度跌逾1.5%，出现了明显的回调走势。目前指数行情十分明显，稍有风吹草动就拉升指数，但是中小微个股的修复情绪较差，目前创出历史新高的股票主要集中在一线蓝筹股中，这有点机构资金抱团取暖的味道。值得一提的是，今年旅游板块利好不断，拉升却较差，节前最后一个交易日还是领跌，让人确实有点无语和可笑了。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。
【淘金计划】
当前A 股市场机构投资者占比提升，叠加监管部门一系列强监管防风险举措，以及IPO 发行节奏放缓，我们认为其风险相对较小。高盈利+低估值，大盘风格配置价值日益凸显。经历了近三年调整，大盘风格的估值逐步显现出吸引力。大盘风格基本面情况较佳，盈利能力稳健。目前A 股已经是全球稀缺的低洼巨量资本市场，在下半年全球资本市场动荡中有望成为避风港。
题材板块中的家用电器、维生素、煤炭等概念是资金净流入的主要参与板块，旅游、低空经济、飞行汽车等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现北上资金年初以来超预期净流入，截至3月底今年来北上资金累计净流入规模达682亿元，远超去年全年，且当前来看北上资金持续流入趋势并未结束。
美国经济放缓的大背景下，以日元为主的亚洲多国货币持续贬值，多家主流国际投资机构近期均已调高对A 股的预期。另外，港股市场近期也迎来了海外资金的积极加仓，市场表现同样亮眼。
历史上北上资金有4 次单日净流入金额超过200 亿，流入当日以及之后一周市场上涨的可能性较大，但流入后一个月的市场表现波动较大。
从北上资金具体持仓看，3月份家用电器、电气设备、食品饮料、汽车、休闲服务行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然处于前列。在一级行业配置上，3月份外资依然偏好于配置食品饮料、电气设备和家用电器行业。从持仓占比的变化角度看，3月份外资加仓电气设备、有色金属、家用电器等行业，减仓医药生物、计算机、非银金融等行业。
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