现在分析一下后续会怎么走。仅代表个人观点，基本面没变化，光伏这块，毛利率持续，下游需求扩大，下游去库存后，毛利率大概率会逐步降低，营业额增加，净利润同比一季度大幅提升，但是想达到去年十几个亿应该暂时可能性不大。这里并不知道下游存货还有多少，所以不好判断到底是二季度还是三季度开始回暖，至于终端光伏企业的营业情况，其实影响不大。因为他们的亏损主要是毛利率的降低导致，卷价格卷的，产能其实还是在增加。只要光伏产能不降，上游对石英的需求就是增加的。而去库存后期，石英的价格短期大概率也不会下降，现在都没降以后更不会降，除非自己的技术壁垒被打破，也开始卷价格。所以，我预计二三四季度的净利润和营业额增幅会逐步上升，全年净利润在15-20亿左右。吧里有人说过，光伏是基本盘，半导体是增量，我是认同的。至于半导体到底怎么发展，因为没有太多研究过这个板块，不敢多言，以目前的财务数据还有新质生产力老板的发言来看，应该会是重点方向。
分析完基本面，再谈谈结构。3月份机构走以后，基本里面都是散户，而且是新进的冲着分红来的短线客。所以利空一出，踩踏出逃，机构再再里面压点量，加上五一最后一个交易日增资金观望居多大盘表现较差，所以直接一字跌停。要是前天出财报，以昨天市场的热度不太可能直接封死的。但是今天主力资金进流入了9900万，基本上是近期进流入最多的一天，这9900万，基本都是小单中单一点一点进的。说明之前出逃的主力，在等利空落地第一个板已经开始建仓，下个交易日大概率是低开，放量上涨，一把收走散户筹码。有人说连续几个跌停，那是不可能的。至于后续再怎么走，暂时也判断不了。今天上面的会议重点不知道大家看了没，货币政策方面，有降准降息可能，财政方面，支持有耐心的风头机构。这在短中期来看，还是会缓慢放水。至于水是流入股市，楼市，还是流走，各位就见仁见智了。
政策方面，再次提到了碳中和和新质生产力。前面说过光伏企业的困局是因为卷价格卷的，卷价格的目的是为了抢占市场，击败竞争对手，从国家层面来看，是为了和国际对手竞争，在绿电方面站稳国际第一。所以不可能就此放弃光伏行业。反而要继续支持，现在光伏的政策困顿，是前几年野蛮发展后的内部清理，把不老实的，竞争力不强的剔除掉，然后走向时世界。这个过程可以类比新能源汽车，可以说新能源目前的情况，就会是光伏企业未来的模样。在国内碳中和方面，很多光电项目还是供不应求，所以，不考虑他们的净利润，就看对上游石英的影响，需求肯定是正面的。
简而言之，短期，资本洗盘混战，不明朗，中期，业绩回暖缓步上升，长期只要技术优势在，价格不被卷下午，一年几十亿的净利润还是可以稳定的。至于大家是买是卖，各自分析吧。
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