本文寻找今年一季度被基金公司加仓的基金。

一、主动偏股基金

基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,最新一期股票占比大于60%,主要涉及的是主动偏股权益基金,筛选出炉28只基金详见下表。匡伟、赵枫、傅鹏博等人的基金被基金公司一季度加仓较多。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

赵枫、傅鹏博的基金规模均超百亿,目前我对百亿基金是有点恐惧的。

重点说说刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A(000880)——该基金规模52.89亿元,也不算小,但相对赵枫、傅鹏博的基金就好多了。另外,这只基金的单位净值相对较高(2024年3月31日的单位净值是2.5390,上表有这个数据),2023年末富国基金持有该基金271.41万份,2024年一季度加仓了1606.7万份,测算下来加仓的金额在4000万元左右

截至2023年12月31日,上述28只基金按照机构持有金额由高到低排序如下,机构相对比较认可的是郑有为、刘莉莉、赵伟、梁跃军

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

28只基金还是按照上表顺序,展示基金经理们的换手率如下,郑有为的换手率相对较高,刘莉莉的中规中矩,梁跃军的换手率相对较低。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日

28只基金还是按照上表顺序,展示基金连续两期的第一重仓行业。郑有为、刘莉莉、赵伟的第一重仓行业都是医药生物,但刘莉莉的行业权重仅15.45%,相对是最分散的。梁跃军的第一重仓行业是电力设备。$国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(OTCFUND|501064)$$富国精准医疗混合A(OTCFUND|005176)$#基金投资指南#

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,重仓行业展示不构成投资建议

接着说刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A(000880)——$富国研究精选灵活配置混合A(OTCFUND|000880)$

该基金目前的前十大重仓股分别是紫金矿业、格力电器、保利发展、昆药集团、农产品、华鲁恒升、安琪酵母、杰瑞股份、中国国航、重庆百货。我整理了一下持仓变化情况见下表。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日,重仓股及行业展示不构成投资建议

可以看到,刘莉莉2024年一季度加仓的有紫金矿业、昆药集团、安琪酵母、华鲁恒升、保利发展、农产品。新建仓了格力电器、中国国航

2023年四季度的第1重仓股滨江集团、第9重仓股银泰黄金、第10重仓股海信视像,均退出了前十大。

从前十大重仓股行业分布来看,刘莉莉的行业分分布是比较均衡的,10只重仓股涉及9个申万一级行业,第一重仓是商贸零售,占比18.00%……

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日,重仓行业展示不构成投资建议

根据东财Choice数据,刘莉莉上任日期是2019年2月1日,截至2024年4月23日,任职以来回报123.45%,年化回报16.19%,同类排名36/2327,这个排名是很靠前的。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

在2024年一季报中,刘莉莉说,

“1 季度在流动性危机的冲击下,市场经历了深度调整,很多壁垒深厚、基本面没有变化的公司也产生了较大的回撤。本基金仍然坚持左侧布局有安全边际优质个股的原则,在底部对相关公司进行了加仓,回过头看,取得了一定的效果。

1 季度本基金在大类行业配置上没有做太大的调整,在不同的细分行业,结合相关公司基本面变化和各自对应的估值、以及未来的预期收益率空间做了局部调整。调整的依据是,我们更看好未来显著受益于竞争格局改善,以及在上下游产业链中更具备定价权的公司。 ”

可惜的是,查询2023年基金年报,刘莉莉本人并不持有该基金。

资料来源:富国研究精选灵活配置混合A2023年年报

二、被动指数型基金

国泰基金加仓了国泰上证综合ETF联接A(011319)合计5069.6万份。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

有点奇怪,都是国泰基金的,且数据不多,不知道是不是软件拉数据时出了问题。

三、QDII基金

南方基金2024年一季度加仓日本东证指数ETF(513800)1560万份,截至2024年一季度末,持有该基金份额达到了4124.00万份。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

基金公司2024年一季度加仓较多的QDII基金还有华夏大中华混合(QDII),不过这只基金规模不大,不知道是不是为了保规模才加仓的。

四、固收+基金

要求2024年一季度股票占比大于0&小于30%,基金公司加仓份额由高到低排序如下,合计有25只基金。榜单靠前的基金经理我比较熟悉赵晓东,所以给他标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

25只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下闫沛贤、赵晓东上任时间超3000天。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

25只基金,截至2023年12月31日,按照机构持有金额由高到低排序如下俞晓斌、赵晓东相对来说比较受到机构的认可,且持有金额远远甩开了第三名。如果对固收+基金感兴趣可以关注这两位基金经理。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

25只基金,其中基金经理上任满三年的有9只,按照近三年区间夏普比率由高到低排序如下,还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月23日,历史业绩不预示未来走势

富国俞晓斌的夏普比率最好,过去三年业绩性价比最优。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

风险提示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。我国基金运作时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益,其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低,不预示未来业绩表现,完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险,投资者在做出基金投资决策时,应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征及相关风险,具备相应的风险承受能力。市场有风险,投资须谨慎。


作者声明:个人观点,仅供参考
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !