人身险净利润大增超3成。
截至4月30日下午两点，已有52家人身险企公布2024年Q1偿付能力报告。总体利润水平相较去年同期大幅增长，为2018年来盈利水平最高的一年。
据观潮财经统计，52家险企合计利润610.23亿元，较2022年同比大增34.3%。其中，平安寿险及中国人寿两家险企净利润合计441.43亿元，在利润总额中占比超7成。
52家险企中，约6成险企盈利水平同比下降。另外，半数人身险企在今年Q1出现净亏损。从分布来看，2024年一季度人身险企净利润主要集中在-10亿元—50亿元。
具体至单家险企盈利水平来看，净利润位列前5名的保险公司利润水平相差较大。其中，平安寿险、中国人寿两家头部人身险公司2024年Q1净利润均超200亿元。
值得关注的是，新华保险、友邦人寿两家险企盈利水平虽位于榜单前10，但净利润规模均同比下滑。另外此前接连失利的中邮人寿表现亮眼，实现净利润27.54亿元。
据观潮财经梳理，2024年一季度，52家人身险企中8家公司成功扭亏为盈，另有10家险企“不幸”由盈转亏，10家自2018年起便连续7年盈利，多为上市险企旗下子公司。
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人身险行业净利润大增超3成
今年Q1人身险企总体利润水平相较去年同期大幅增长，金额已超2021年。整体来看，人身险企合计利润在2021年实现601.07亿元达到顶峰后，2022年便迎来双位数下滑，2023年虽有微弱上升但仍低于往年水平，直到今年一季度，该行业净利润总额再次骤增。
截至4月30日下午两点，人身险行业共计52家险企公布了2024年Q1偿付能力报告。据观潮财经统计，52家险企合计利润610.23亿元，较2022年同比大增34.3%。其中，盈利及亏损的险企各有26家。
2024年Q1，52家人身险企合计盈利610.23亿元，较2022年同比增长34.3%，净利润增长超150亿元，为2018年来盈利水平最高的一年。其中，平安寿险及中国人寿今年Q1净利润合计441.43亿元，在利润总额中占比72.34%。
从过往数据来看，2021年为近7年一季度数据中人身险企盈利水平较高的一年，自2022年出现下滑。2022年，52家人身险企合计盈利441.34亿元，相较于2021年同期减少近30%。
据观潮财经梳理发现，52家披露净利润的人身险企中，盈利及亏损的险企各占半数。
52家险企中共26家险企实现盈利，盈利险企数量较2022年同比下降7.14%。其余26家出现亏损，较上一年同期亏损险企数量增长8.33%。
从过往数据来看，2018-2021年间，盈利的人身险企数量逐年递增，由26家增至33家，相应的亏损险企数量由18家减少至15家。
2022年，人身险行业盈利险企数量大幅减少，降至21家，同比减少36.36%；亏损险企数量由15家增至28家，几乎增长近1倍。
从净利润增速变化来看，52家可同比的险企中，约6成险企盈利水平同比下降。
进一步来看，22家人身险企在今年Q1实现盈利水平同比上升，险企数量较2023年同期减少12%，在险企总量中占比超4成。剩余30家险企出现净利润同比下滑，险企数量同比增长25%，在52家险企中占比57.69%。
从各险企净利润的分布来看，净利润规模登上百亿的险企数量几乎稳定在平安寿险、中国人寿两家。52家人身险企净利润主要分布在-10亿元—50亿元区间内。另外，近两年亏损超过10亿元的险企数量较2022年及以前年份有所增加。
具体来看，2024年一季度，合计25家人身险企亏损未超过10亿元，在险企总数量中占比48%，数量占比多高。另有23家人身险企盈利水平位于0-50亿元区间，占比44%。
02
两险企净利超200亿 一家亏超10亿
具体至单家险企盈利水平来看，人身险公司中，今年Q1净利润位列前5名的保险公司利润水平相差较大。其中，平安寿险、中国人寿两家头部人身险公司2024年Q1净利润均超200亿元。
如上表所示，平安寿险2024年1季度实现净利润239.67亿元，同比增长37%，相较2023年Q1盈利规模扩大了60余亿元，位列第一。
中国人寿以201.76亿元的净利润位于第二，利润总额同比增长19%，利润金额较2023年提高31.79亿元。
其次为太保寿险，2024年一季度实现净利润95.94亿元，较去年同期提高72.63亿元，系以上10家险企中净利润金额上升最多的险企，同比大增312%。
值得关注的是，新华保险、友邦人寿两家险企盈利水平虽位于榜单前10，但相较于2023年一季度，以上两险企净利润规模均有所下滑。2024年Q1，上述两险企分别实现净利润45.89亿元、3.48亿元，分别减少17.42亿元、12.48亿元，分别同比下降28%、78%。
除此之外，此前接连失利的中邮人寿今年一季度表现亮眼，成功结束了连续两年的亏损实现净利润27.54亿元，同比大增210%，盈利规模扩大50余亿元。
几家欢喜几家愁。纳入统计的52家人身险企中，英大人寿系唯一一家亏损超10亿元的保险公司。整体来看，该险企2024年Q1亏损进一步扩大，共亏损12.91亿元，同比下降300%，是上表10家险企中净利润金额减少最多的公司。
长城人寿、陆家嘴国泰两险企今年一季度分别亏损3.55亿元、3.03亿元，分别同比下降1113%、965%，位列第二、第三。
值得关注的是，国联人寿今年迎来了自2018年以来连续7年的净亏损。2024年Q1国联人寿净亏损2.02亿元，同比减少32%。
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这10家险企连续7年盈利
经观潮财经梳理，2024年一季度，52家人身险企中8家公司成功扭亏为盈，其中包括前几年表现失利的中邮人寿。另有10家险企“不幸”由盈转亏，剩余34家险企中有10家自2018年起便连续7年盈利，多为上市险企旗下子公司。
上表所示，今年Q1，人身险业已有8家险企实现“亏转盈”的华丽逆转。其中中邮人寿净利润增长幅度最大，从去年同期的-25.04亿元增加52.58亿元至27.54亿元。
另外，中英人寿2024年成功实现净利润6.21亿元，盈利水平相较于2023年同期的-4.2亿元增长10.41亿元。
中银三星、中荷人寿、长生人寿、和泰人寿、招商信诺、太保健康6家险企因2023年同期亏损幅度较小，今年Q1盈利水平增加均未超3亿元便已实现盈利。
与之对应的，还有10家由盈转亏的人身险企，亏损幅度均未超5亿元。其中，财信人寿盈利水平降幅最大，2024年一季度该险企净亏损2.86亿元，相较于2023年Q1的1.33亿元下降4.19亿元。
其次为长生人寿以及陆家嘴国泰，两险企今年一季度分别净亏损3.55亿元、3.03亿元，分别同比减少3.9亿元、3.38亿元。
国华人寿、北京人寿在该季度分别亏损2.2亿元、1.83亿元；中宏人寿、中华人寿、复星联合、爱心人寿以及瑞泰人寿5家险企净亏损金额均不超1亿元。
据观潮财经统计，52家人身险企中，有10家险企自2018年起实现连续7年盈利。从持续盈利的险企公司性质来看，观潮财经发现，以上10家险企中，7家险企为上市险企旗下子公司，1家安联人寿为纯外资险企，恒安标准人寿、中美联泰2家险企均为中外合资公司。
从盈利金额来看，新华保险、安联人寿、友邦人寿、中美联泰四家险企虽有盈利，但净利润规模出现同比下降。其中安联人寿、中美联泰两家险企净利润水平接近“盈亏平衡”。
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